东王公向锡则谢赐经玦，锡则亦答谢前会之扰，并谢元始兜率之召。
元始问何见却，锡则曰：“被众延往嵩山谈道，故未及领教。”
叙话之际，西母与诸女送席。
赤精曰：“不必更定位次，照前会方诸坐去。新至者各序尊卑可也。”
群真曰：“善。”此会乃元始、锡则、玉晨、上帝、斗父、斗姆、上元、后土、黄老、赤精、水精、三皇兄弟三十三位，以下三元、太乙、太玄、蒲衣、黄盖、广寿、祝融、玄女、镇元、金蝉、五岳、赤松、大庭、宛丘、女娲、浮丘、应元、鬼臾区、泠伦、一真、纪后、支父、大挠、斗苞、应元之子女眷属及岐伯、雷公、善卷、白石生、李凝阳、朱襄君、仲高、何侯、小子章、宁封子、招日宫赤将、月府嫦娥、木公带巢圣、燧皇并方诸仙众，祝融同勾芒、蓐收、玄冥、黄盖、宛丘，又约五龙、巨灵、黄神、黎灵、皇覃、神民、诸氏、师门、务光、仇生、昌容诸子，共添百有余位，新客王倪为昆仑佳婿，容成是西母高徒，俱坐东帝之下。王母诸女主席相陪。
丁甲神将部从、曹官等从，别宴于山腰。
群仙坐定，女童送酒进馔，台下奏乐。
酒过数巡，帝舜就席问何侯，曰：“予往碧海报功，未曾会子。子于何时升举?”
何侯曰：“帝升遐后，至夏禹时，五老复降，以药一器授予，使投酒中，一家三百余口饮之不竭，以余酒遍洒屋宇，拔宅上升。凝山之巅，远隔尘世。五老引见上帝，忝授太极仙人之位。”
宛丘认不得李凝阳，窃问赤松曰：“形体魁梧者为谁?”
赤松曰：“古駏神毛也。善导出元神之术，更姓名曰李凝阳。惜未得真道，公可教之。”
宛丘惶让，锡则子闻曰：“导神固美，中有四恶。得阳神者，把握在我，若炼阴神，梦影相似，一也。神不守舍，痰占其窍，即至心志混浊，多生疾苦，二也。出舍无知，或遭虎狼残食其尸，神返无依，使魂游荡，三也。修真原宜恬静，非由外致，冒险出游，与道何益，四也。有此四恶，速当改图，可以行游久住，立竿见影矣！”
凝阳出位，跪恳曰：“贱体愚浊，飞升无日。还求道君丹旨，解去尸壳，得潇洒之趣也。今此大会，本不敢与。专为欲求上道，故浼赤松道长提挈至此。若蒙教诲，感刻难忘。”
锡则曰：“未可遽厌此躯，予将有事于东南，俟后再会细谈玄妙也。”
太乙起问曰：“然则投胎差胜于神游乎?”
锡则曰：“投胎有三，有形神俱往，与道合真，若变现游戏者为上。有分神化气，若花木移栽，插扦枝梗，根本犹在者为次。有刚巧夺舍，产母坐蓐临生，游魂急踞其胎者为下。予之出世托胎，形与神混一自然。借此以示，其实现身说法，以醒愚迷。”
太乙顾谓弟子曰：“听之，道君功行洪深，尚以济度为急。尔等何不努力?”
群仙亦相戒曰：“微末道行，敢不深自勤勉！”自此皆欲行道立功，乘时降世矣。
言谈正浓，王母命诸女出席，送中黄之酒。
令玉女百人，采岩前艳馥奇葩，在筵前对舞。五彩缤纷，异香旋绕，宛如织成一片文锦。
舞毕，花瓣从空坠下，纷纷铺于阶前白玉板上，如八宝攒成。起一阵和风，扫入翠水，随波而去。
王母又招一高髻女姑曰：“目仪，令呼百鸟作乐献技！”
目仪呼群鸟之名，一时齐集台下：
孔雀开屏，鹦哥度曲。不施朱粉，画眉故自清扬。能协宫商，百舌本然巧妙。鹤唳长空，鹃啼红泪。凤鸣箫管之音，不羡穿云裂石。莺啭笙簧之韵，且停掷柳迁乔。轻翻小燕，宛若裁花之剪。远举大鹏，浑如蔽日之云。鸳鸯唱曲沙头，鸿雁横书天际。歌者歌，舞者舞，争输妙技，各逞所长。更有微物通灵，亦与仙家助兴。蝶翅花间匀拍板，蛙颔水底鼓频挝。
众大笑曰：“二物技痒矣！”王母令止之，目仪挥袖如虹，皆振翅低声散去。
王母独呼青鸟快来，于内飞下一鸟，体羽如奇翠可怜，集于陛下候旨。
王母曰：“汝可领童儿带筐篮等器，到阆风苑去，检红熟桃实，尽数摘下来呈！”青鸟奉命而去。
广寿问：“此鸟何名，能知人意?”
母曰：“此与玄鹤焦朋为友，殆凤凰之俦。凡赤色者为凤，黄色曰鹓，白色曰鹄，紫色曰鸿，青色曰鸾，即此是也。”
赤松曰：“不意生此光彩，想其喜啄落英致此。”
镇元曰：“赤松翁几时见过，能知此鸟之详?”
赤松子曰：“乃我之阿徒。”
镇元曰：“道翁原是鸟师。”
赤松正色曰：“此炎帝少女也。”
浮丘曰：“久不论及家事，我女果在此耶！”
俄顷，见众童担篮上台，玉女托金盘于两旁，童儿掀开篮盖，一颗颗堆于盘中，鲜红可爱，香气逼人，如斗来大一团赤玉，才盛三十二架，篮已荡如见底。
王母正待责问，青鸟飞来复命。母曰：“且来见汝父、师！”
鸟曰：“我父亦在会中耶?”于座中寻见浮丘，趋近膝前顿首，两眼垂泪，作哀苦状，又绕身三匝。向赤松子亦然。浮丘见少女形骸，不免为之感叹，然不若凡情之悲痛也。
王母唤青鸟问曰：“向令朝为供使，暮归三危。令尔典守阆风，何失职不省，致仙果为物所伤，有亵佳客?”
青鸟曰：“小鸾承命，孜孜未敢少怠。或随班听讲时，不防山后白猿勾集众多子孙，潜入苑中偷食。适去摘桃，猿心未厌，潜抚枝头密叶处，被我抓掷与童，索拷始知。现拘候旨。”
王母曰：“此桃乃上仙所享，虽地行善觉神仙，尚不能知其味。畜类乃敢残食，罪不胜诛矣！”
金蝉子叹曰：“善哉！吾闻此畜，纯禀西方之精，窃占坤离之位。性喜扳缘树木，以花果为食，故冒金母之禁。但此非比他兽，不伤物命。可赦其无知，留以供役，何如?”金母点头，教拘禁之。
乃起，亲捧蟠桃，先奉上座高真，将排次送去。
蒲衣、祝融齐曰：“无烦贤主费手，各自从便。”
满座曰：“二公言是。”皆出位来取，恣意擘开啖食。
独紫庭真人夏禹，手拈一颗，起身连呼曰：“熊，快食桃去！”台下起阵旋风，现一物，龙首鳖身，三足而黄色。禹王投桃与之。
皇覃讶曰：“白猿偷食，致干天谴，此畜何敢擅尝?”