李世民征讨高丽，虽然没有大的成功，但是，威慑高丽，使得高丽国王苏文再不敢侵犯边境。
薛延陀国的新可汗多弥可汗和他父亲是不一样的可汗，那就是，他是个敢掳虎须的可汗他想着进攻大唐
李世民也防备着他，派右领军大将军执失思力屯兵夏州之北。
多弥可汗看见李世民出征高丽未还，当下引兵进攻河南。
李世民当即派遣田仁会与思力合兵反击。
执失思力假装势力羸弱后退，诱使多弥可汗深入，让对方人马进入夏州之境，这才整阵相待。
薛延陀人马只以为唐军是绵羊，可以欺负，哪里知道，一去到夏州之境，人家变成了恶狼，一下子击败自己
薛延陀人马当即逃跑，唐军追击六百余里，耀威碛北，这才回军。
多弥可汗见唐军退去，当下再次发兵进攻夏州。
江夏王道宗，发九州兵镇守朔州；右卫大将军薛万彻，左骁卫大将军阿史那社尔，发十州兵镇守胜州；胜州都督宋君明，左武候将军薛孤吴，发五州兵镇守灵州；李世民又令执失思力发灵、胜二州的突厥兵，与道宗等相应。
薛延陀军到了塞下，知道有防备，不敢前进。
夏州都督乔师望、右领军大将军执失思力攻击薛延陀过，大破敌军，虏获二千余人。
多弥可汗轻骑遁走，部内乱成一团。
这个薛延陀国的多弥可汗，性子褊急，猜忌无恩，一上位就废弃父时的贵臣，专用自己所亲昵的人，由此国人不附。
多弥可汗又多诛杀人，导致人不自安。
回纥酋长吐迷度与仆骨、同罗也攻击多弥可汗，多弥可汗大败。
李世民江夏王道宗、左卫大将军阿史那社尔为瀚海安抚大使；又遣右领卫大将军执失思力带领突厥兵，右骁卫大将军契苾何力带领凉州及胡兵，代州都督薛万彻、营州都督张俭各将所部兵，分道并进，要一举击败薛延陀国
李世民又派遣校尉宇文法前往乌罗护、靺鞨，遇到薛延陀阿波设的兵在东境，尉宇法帅当即出击，大败阿波设
薛延陀国中惊扰，互相惊恐说：“唐兵要来了”
薛延陀的诸部顿时大乱。
多弥可汗引数千骑奔阿史德时健部落，他这一去，没想一去不复还，被回纥攻打杀死，他的宗族也被杀殆尽。
这个多弥可汗，完全是个贪婪无知之辈，不知道天下是什么形势，也不知道自己是处在什么境地。
他继任为可汗，内部矛盾都没解决，就敢侵犯大唐大唐的皇帝李世民是个怎么样的人，他也没搞清楚，就敢进攻
真是胆肥啊
当然，这样的人，下场是身死名败这是必然的，所不幸的是，真珠可汗一家族的人都因为多弥可汗而被灭，这就有点冤了
薛延陀国余众西走，还有七万余口人，他们共立真珠可汗兄的儿子咄摩支为伊特勿失可汗，归到故地
敕勒九姓的酋长，他的部落向来臣服薛延陀，如今听说咄摩支来，都感到恐惧。
李世民召开朝议，众臣都认为碛北会成祸患。
李世民当下派遣徐世绩与九姓敕勒共同谋划计策。
李世民还对徐世绩说：“投降就安抚，反叛就讨伐”同时手诏说：“薛延陀破灭，其敕勒诸部，或来降附，或未归服，今不乘机，恐贻后悔，朕当自诣灵州招抚。其去岁征辽东兵，皆不调发。”
徐世绩的大军到郁督军山，酋长梯真达官率众来降。
薛延陀的咄摩支南奔荒谷，徐世绩遣通事舍人萧嗣业往招慰，咄摩支无奈，只得投降。其余部落犹持两端，徐世绩纵兵追击，前后斩杀五千余级，虏男女三万余人。
不久，咄摩支被送到京师，李世民拜他为右武卫大将军。
江夏王道宗的人马渡碛，遇薛延陀阿波达官众数万人拒战。
道宗击败对方，斩首千余级，追奔二百里。
道宗与薛万彻各遣使招谕敕勒诸部，酋长们都很欢喜，顿首请入朝。
不久，回纥、拔野古、同罗、仆骨、多滥葛、思结、阿跌、契苾、跌结、浑、斛薛等十一姓各遣使入贡，称：“薛延陀不事大国，暴虐无道，不能与奴等为主，自取败死，部落鸟散，不知所之。奴等各有分地，不从薛延陀去，归命天子。愿赐哀怜，乞置官司，养育奴等。”
李世民听了很高兴，诏回纥等使者宴乐，颁赉拜官，赐他们酋长玺书。
敕勒诸部俟斤遣使拜见李世民，各部都说：“愿得天至尊为奴等天可汗，子子孙孙常为天至尊奴，死无所恨。”
李世民见突厥诸部稳定，当下想再次征讨高丽。
朝议以为：“高丽依山为城，攻之不可猝拔。前大驾亲征，国人不得耕种，所克之城，悉收其谷，继以旱灾，民太半乏食。今若数遣偏师，更迭扰其疆场，使彼疲于奔命，释耒入堡，数年之间，千里萧条，则人心自离，鸭绿之北，可不战而取矣。”
李世民听从朝议，任命牛进达为青丘道行军大总管，李海岸为副，发兵万余人，乘楼船自莱州泛海而入。又以太子詹事徐世绩为辽东道行军大总管，右武卫将军孙贰朗为副，率领兵三千人，自新城道入。
李世民在翠微殿，问侍臣说：“自古帝王虽平定中夏，不能服戎、狄。朕才不逮古人而成功过之，自不谕其故，诸公各率意以实言之。”
群臣都说：“陛下功德如天地，万物不得而名言。”
李世民摇头说：“不然。朕所以能及此者，止由五事耳。自古帝王多疾胜己者，朕见人之善，若己有之。人之行能，不能兼备，朕常弃其所短，取其所长。人主往往进贤则欲置诸怀，退不肖则欲推诸壑，朕见贤者则敬之，不肖者则怜之，贤不肖各得其所。人主多恶正直，阴诛显戮，无代无之，朕践祚以来，正直之士，比肩于朝，未尝黜责一人。自古皆贵中华，贱夷、狄，朕独爱之如一，故其种落皆依朕如父母。此五者，朕所以成今日之功也。”说完，看着褚遂良说：“公尝为史官，如朕言，得其实乎”
褚遂良回答说：“陛下盛德不可胜载，独以此五者自与，盖谦谦之志耳。”
李世民确实做到了很少君主能做到的一点，那就是博爱，无论狄夷，爱之如一。
这没有博大的胸怀，是很难做到的