慕容垂和苻丕就这样僵持着，差不多一年的时间了。
这时，邺城守军粮尽，眼看无力坚持。
苻丕咬紧牙关，继续坚持为了粮食，他决定率众西出寻找粮食。
这时，幽、冀两州发生饥荒，苻丕这一边不好受，燕军那一边也难受，多有饿死者。
慕容垂为了和苻丕干到底，用桑椹充当军粮，还下令禁止农民养蚕，免得桑叶被摘光。
如果没有意外情况发生的话，双方会一直咬牙坚持，比拼韧劲。
可惜，到了公元385年的八月，意外情况发生了
那就是前秦皇帝苻坚被姚苌杀了
皇帝被杀，群龙无首，苻丕只得率领城中男女共六万余人撤出，西赴潞川，同时即皇帝位。
燕军坚持了那么久，终于攻破邺城。
慕容垂当下以鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺城，自己带领着人马，继续攻城略地。
随后，慕容垂的部将慕容农率步骑三万反击高句丽，收复辽东和玄菟二郡。
慕容垂便封慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。
至此，慕容垂的势力已经足以当皇帝了。
太元十一年公元386年正月，慕容垂正式自立为帝，改元建兴，史称后燕，立慕容宝为太子。
慕容垂深深知道，在强敌林立中，后燕想要生存，就必须灭掉周遭的对手
强大，是唯一的生存条件
他决定，先灭西燕，壮大自己
建兴八年公元393年，慕容垂开始筹备攻打西燕。
后燕的许多将领顾虑重重，认为后燕士兵连年征讨，十分疲惫，不应再起战端，应当休整。
范阳王慕容德同意伐西燕，他也知道强大的重要性。
慕容垂很高兴地说：“我已经决定了我很快要老了，剩下的智慧，还足以攻打敌人，不能留下逆贼来连累子孙们”
第二年，慕容垂大军在邺城西南集结，声势浩荡。
然而，是有声势没行动，一个多月也不向西燕境内进发
西燕的慕容永开始疑神疑鬼，怀疑慕容垂会从太行山山道突入其境，赶紧分兵去封锁太行山口，在正面防御点台壁只留下一支军队。
这是完全对慕容垂不了解做法，因为慕容垂用兵，从来是变化多端，随机应变，哪里会固定从一条线路进攻
慕容垂见慕容永这样布置防守，当下派遣军队从台壁进攻。
这样一来，杀得西燕一个措手不及，登时军队溃败。
慕容永只得又从太行山召回守军五万多人，然而，慕容永的手下刁云、慕容钟军早无斗志，投降了后燕。
慕容垂在台壁以南摆下阵势，与慕容永会战，事先还安排了骁骑将军慕容国的精锐骑兵做埋伏。
慕容垂假装败退，将西燕军引入包围圈。
慕容国又率领人马从慕容永人马的背后杀出
一场大战，西燕军光被斩首的人数就达八千，重镇晋阳也跟着丢失。
慕容永退守国都长子，同时向东晋和北魏求救。
两方的援军尚未赶到，西燕别部的大逸豆归手下的将领便打开城门迎入慕容垂。
慕容垂将慕容永和西燕的公卿大臣悉数斩首，西燕灭亡。
慕容垂吞并了西燕之后，把矛头又直向了北魏
他要是把北魏也吞并掉，那后燕就真的强大起来了
与后燕毗邻的北魏，也是拓跋氏在苻坚淝水之战后，趁机建立起来的。
此时的慕容垂，已身染重病，不想用兵。
但他儿子慕容宝老是怂恿慕容垂，希望让他带兵去消灭北魏。
慕容垂被劝说多次了，于是在建兴十年公元395五月派慕容宝、慕容农、慕容麟率领大军八万伐魏，又让慕容德、慕容绍另率步骑兵一万八千人做后继。
北魏是游牧民族，兵力也只有几万人。慕容宝带领八万人，要是不出什么差错，消灭北魏应该不是什么大问题。
慕容宝的军队来到五原，也就是今天内蒙古包头，敌人还没碰到，自己传达消息的使者被北魏截断，一连几个月，消息都无法传到后燕大军营中。
这样一来，后燕是什么情况，后燕的军队完全不知道了
拓跋珪便派嗓门大的士兵在黄河岸边喊话：“你老爹已死，还不早早回去”
慕容宝等人此时又担心又害怕，后燕的士兵们更是军心动摇。
到了十月底，此时的五原地区已是寒风凛冽，冰冷难耐。
慕容宝忙下令烧掉渡船，然后撤军。
当时的黄河水还未结冰，慕容宝认定魏军没有足够的船只，不可能渡河追击，无须采取任何防备措施，燕军一路向东撤去。
拓跋珪在南岸没有马上行动，而是等燕军撤退后的第八天，天气突变，刮起暴风，河水迅速冻合。
他这才下令，留下所有辎重，连夜点起二万精锐骑兵，全速冲过黄河，朝着燕军撤退的方向追去
魏军昼夜兼程、连日急行军追赶，终于追上了燕军。
魏军全部登上了山顶，而脚下便是燕军大营
这时，燕国的士兵们正伸着懒腰，缓步走出营寨，准备向东进发，待他们猛地一回头，发现眼前竟是严阵以待的北魏军队
这真是遇见鬼了
燕军的士兵们慌慌张张，四处寻找兵器。
拓跋珪手一抬，二万精骑兵以排山倒海之势冲杀了过来
燕军纷纷逃入水中，人马相互践踏，踩死的、淹死的数以万计，剩下的四五万人全部乖乖地放下武器，举手投降。
慕容宝、慕容农、慕容麟、慕容德等人凭着马快，才捡回了一条性命。
拓跋珪大获全胜，面对这么多俘虏，他本打算留些可用之才，其余的人遣送回燕国，也是借机招揽中原人心。
他的属下王建说：“燕国强盛，这次倾全国之力前来，我军侥幸取胜，不如杀掉降卒，将来他们再无可用之兵，打败他们就易如反掌了”
拓跋珪叹道：“若听从你的话，只怕我将陷于不仁不义之地。”
他说是这样说，但想到燕军的厉害，还是杀了他们不留后患当下便下一道命令，将四五万后燕士兵全部活埋
可怜五万燕军，全做了他乡鬼
战争的残酷，一至于斯