王权的纷争伴随着旧神的崩塌暂时停歇，新王所信奉的新神开始在人们的嘴里口口相传。一次又一次骇人的听闻，让吟游者们不再敢公开唱起旧神的颂歌，只能在山林小道不断重复着世人因战乱而遭受的身心苦难。旧神远去，但旧神未死；新神已经到来，但无人向其祈祷。
严冬已经渐渐逼近，因为新王的暴戾与贪婪，将有无数的人死于严寒与饥饿，对此并不在意的新王还未奠基好自己的统治根基，却已经收获了无数的示威与谩骂，甚至已经有人公开称新王将成为“最短命的国王”——结果可想而知，颂扬旧神的吟游者都难逃一死，更何况直接公开诅咒新王。人们小心翼翼地诚心向旧神祈祷，不求未来明智的新王夺回王座，只祈求能够熬过这个漫长的寒冬。
荒野旅店内，当旅店老板用木板补好了漏风的门、酌好了刚刚热过的醇香的酒，那位白发苍苍的渊博老者才颤颤巍巍地从一间客房走出来，在众旅客的搀扶之下，慢慢坐到了炉火前铺着羊毛皮的椅子上——很多人都知道这位老者，但几乎无人了解这位老者。
温暖的空气中席卷而来风雪的寒意，一个装扮略显神秘的男人打开了旅店的门，没有人能看清斗篷之下的那张脸，也没有人能注意到老者浮现在脸上慈祥的笑意。
男人将门关了起来，没有了风雪的呼啸，整个世界顿时安静了很多，甚至只能听到干柴在烈火之下的爆裂声响，继而还有窃窃私语的讨论声。
“欢迎来到小店，虽然这里看起来很贫寒，但是有充足的食物、水源，还有温暖的客房。”旅店老板打破了这份安静，就像往常一样招待着客人。
男人的声音很粗重，就像是一头野兽怒吼时的声音，只不过，依然没人能看清男人的脸，微低头的动作再加上很大的斗篷，让他的身份十分的神秘——可能在场的人里面，除了老者之外，都很好奇这个神秘的男人究竟是什么人。
老者的目光并没有跟随着那个男人，而是一直看着狂舞着的火焰——似乎相较刚才，更加躁动了一些。
“这次，我跟你们讲一讲……第一代血月狼人……”
在人类原始时期，狼人就已经存在。
“你又利用狼人力量了。”坐在山洞外的沃里一边对刚刚回来的儿子巴尔说着，一边对自己刚刚捕回来的野兔进行剥皮，“你不怕被其他人发现你的能力吗？”
默不作声的巴尔将扛在肩膀上的山羊肉放到山洞内储藏，随后又跌坐在沃里的身边，拿着一根树枝在土地上画着一个又一个奇怪的符号。
“这是什么意思啊，巴尔？”沃里一边娴熟地准备晚餐，一边看着巴尔在地上写写画画，“看着没有什么规律可循。”
巴尔又扔下了树枝，看着自己依然还没有变成人手的狼爪子——厚实的肉垫、尖利的指甲、密集的狼毛……有时候，他很讨厌自己是狼人，讨厌自己不能和部落的正常人生活在一起——即使这种狼人力量，让他轻而易举地办到了正常人办起来很困难的事情，让他面对凶悍的野兽，处理地也得心应手，不知道那些正常的人，多少年纪轻轻就葬送在了野兽的口中。巴尔怨恨这份力量，同时也感谢这份力量。
“我告诉过你了，不要随便利用狼人力量，除非面临很危险的情况。”沃里将他沾满鲜血的手在地面上蹭了蹭，“平时要多利用长矛、弓箭之类的东西，闲暇时你可以自己造一些独创的工具。要多用这里，而非一味地用这里。”沃里先是指了指自己的脑袋，而后又指了指自己的臂膀。
“其实，我们可以完全隐藏自己的狼人身份，去加入某一个族群的。”巴尔看了看狼人形态下十分强壮的自己，轻声说道。
“可总有一天，他们会发现你有这种能力。当你遇到了致命的攻击，你还能为了不让自己的狼人身份被发现，而不使用狼人能力吗？如果你的能力被人发现，你所在的族群肯定是很高兴，而其他的族群，很有可能会千方百计地想要杀害你，因为你的存在对其他的族群是很大的威胁，这种威胁比野兽还要大！最强大的野兽！迅捷、凶猛、致命！”沃里又啰啰嗦嗦说了很多，这让巴尔已经见怪不怪了，他随后叹了一口气，伸出一只手摸了摸巴尔的狼脑袋，“活着，比什么都重要。你的母亲离世前，就让我要好好照顾你，我可不允许你有任何的意外！”
洞外的森林之中，一群正在树干上休息的鸟雀突然开始鸣叫起来，声音中似乎带着紧张，或者说是惊恐，巴尔注意到了这些。
“再者咱们在这里，不也生活地很好吗？加入某一个族群，可能隔三差五的就要攻击别的族群，或者受别的族群所攻击。”沃里将已经剥了皮的野兔架在了灰烬堆之上，并在下面整齐地摆着树枝之类的可燃烧物，“你不是不知道那三个族群彼此之间是敌对关系。”
“可在这里，我没有朋友……”巴尔说道，眼神却一直注意着洞外——由于此时此刻的他还利用着狼人力量，所以巴尔能感知到似乎有一种动物的气息正在慢慢靠近——他不知道是什么动物，但很有可能来者不善。
“说不定咱们以后会遇见和你年龄差不多大的狼人，那样的话，你就有朋友了。”沃里笑道，并站起来想要走到洞内寻找燧石以便生火，“你要知道，咱们的这种能力不能让那些普通人知道的。”
巴尔随着自己的父亲站起来，伸出手抓住了沃里的胳膊，眼神一直注视着洞外。
“你怎么了？”沃里顺着巴尔的目光朝前望去，当感觉并没有什么异样、打算问一问自己儿子的时候，那群鸣叫的鸟雀突然离开了树枝，朝上空中惊慌飞去。他连忙抬起胳膊，将巴尔挡在身后，另一只手则武装好了杀伤力较大的长矛——一根木棍的顶端绑着具有尖利棱角的石头。
“剑齿虎。”沃里轻声说道，他已经看见了从密集的丛林中，慢慢朝山洞走过来的剑齿虎——正是这个野生动物引发了异样。不过，这头剑齿虎据沃里观察，似乎并不是很饥饿，那两根裸露在外面如自己手般长的獠牙，依然还沾染着血液。
没有火的人类，在凶悍的野生动物面前做不到任何的恐吓作用，此时此刻的选择只有两个——要么逃、要么打。
震耳欲聋的吼声在沃里的身后突然响起——无疑是此时此刻依然还处在狼人形态的巴尔所发出的。这吼声着实让剑齿虎稍稍犹豫了一下，但它随后还是以它的吼声回应着巴尔，继续渐渐朝这二人逼近。
“你这是在挑衅它！”沃里吼道，声音中带着些许的紧张，他绝对不允许自己的儿子和剑齿虎作战。
“我还以为它会被吓走的……”巴尔笑答，虽说他自己也承认自己的吼声并没有剑齿虎那般具有威慑力。
“你做梦呢？在它的眼里，你就是一条没有群落的狼罢了，估计它也会怀疑你为什么会和人类相安无事地在一起。”沃里将巴尔往自己身后推了推，“你还能笑得出来？”
“那是因为我很有信心打败这头剑齿虎。”巴尔边说，边推开了沃里阻挡着自己的胳膊。
“那也轮不到你来处理！”沃里吼道，并看着剑齿虎似乎已经做好了作战的准备——健壮的身躯、尖利的爪牙、令人胆寒的眼神，他曾亲眼见过一个活生生的人顷刻间被一头剑齿虎撕咬成碎片，血肉横飞令人作呕。虽然他知道，自己和巴尔是狼人，有足够的能力来打败这头剑齿虎，但他还是能感觉到自己身上的兽皮上衣已经因为自己的汗水，和皮肤紧紧地吸附在了一起。
天空中突然传来了一声嘶吼，虽说沃里和巴尔很想知道这声嘶吼究竟来自于哪种生物，但他们还是把握好了剑齿虎分神的时机，正当沃里将要将手中的长矛投掷出去的时候，那剑齿虎突然开始后退，并看似十分不满地咆哮着，就像是到嘴的肉跑掉了一样，只不过，剑齿虎现在的视线根本不在沃里和巴尔的身上，而是斜上方的天空之中——就好像在这座山上出现了一头能让一向强大的剑齿虎所胆寒的生物。
这种生物究竟是什么，经验丰富的老猎人沃里凭借声音与剑齿虎的行为也无法辨识出来，他从来没有听过这种嘶吼声，也从来没有见过比丛林之王剑齿虎更强大的生命。
极为短暂的僵持之后，剑齿虎终于没有再继续坚持下去，只好不甘转身迅速消失于阴暗的丛林当中——但沃里有种预感，接下来面对的将是更加棘手的问题。