令甘戟关会吴君，截住江流，勿使老龙相合。老蛟变为花蝶，真君以纨扇扑击。又化小青鱼潜游涧中，真君以叉乱刺。变野鹤翀霄，真君掣弹飞打，愆翅而下，化大蟒来蟠，伸舌舐面。真君任其缠绕，暗解丝绦扣其项，叱神吏从空吊起，使五仙童女戏剑于其旁。令牵至豫章，画沙地作树形，溶铁灌地，流凝为树；又插剑于地，立成大井。系蛟于铁树根，驱入井，竖铁树镇塞井口。蛟哀求曰：“真君怜我，使不见天日者几时?”真君曰：“此树叶萌花开，始放汝出。”
蛟之余党，皆化为人，诡言曰：“仆家长安，积世崇善。远闻贤师有神剑，愿闻其功。”弟子语曰：“师剑指天天裂，指地地拆，万邪不敢当，神圣之宝也。”蛟党曰：“亦有不能伤者乎?”戏之曰：“惟冬瓜、胡卢耳。”以为诚然，尽化卢瓜，浮泛满江。真君以剑授施岑等，令履水逐斩，皆沉溺不断。当境土地化别哥叫曰：“下击上，下踢上。”诸弟子会意，剑锋从水下起，皆截两段，血流满江。岑喜别哥志灵，以手撮其顶，剿至石埭而至。妖无噍类，水患屏除。
真君复令甘、施至浮王。老龙势孤，欲奔入海，江口尽下铁网，邓、胡仗剑立岸，怒目审视。北潜淮、泗，误入陷井，被符水禁住。甘、施赶至，老龙尽威搅蜕，化狂风南走。真君至，闻之曰：“入绝地矣，且靖窟中妖种。”呼神将协同吏兵，尽戮其部族。老龙鳞甲蜕去，化癫僧，奔虎林投斋灵隐寺。
仙公至寺闲谈，薏理送出，忽见癞僧，暗喜曰：“孽畜数尽。”别归取剑，重趋客寮，大喝：“邪魔休走！”老龙急逃，仙公追枭其首。寺僧集问，仙公曰：“孽龙也。”吹正炁，即变无甲龙形，舁出焚化。
仙公飞步至丹阳，遇许君师徒，彼此称贺。欲邀会吴君，仙公曰：“前与小孙期会于此。俟游赵蜀回，同至故乡视荒陇也。”许君辞去，葛、费别龚壮，顷刻飘至丹阳。仙公曰：“子游乐乎?”二仙细述前事。公曰：“外事虽已见闻，己身还宜整理。”二仙唯唯。
公携孙至祖茔拜奠。洪乘黄鹤往武昌接鲍公与夫人。择居丹徒西南一山，名之曰黄鹤。自于东首一静处凿井炼丹，以俟遐举。
长房就于曲阿西，习书雷篆灵符，常涤砚于地涧，石悉为墨色，民有疾灾，辄领符篆救治。晋帝召入内庭，问国事。长房曰：“大宝将归于正。”众莫之解。即日辞还。
燕王隽乘石、冉之乱，遣弟恪击之，冉闵迎战被执。隽骂曰：“奴才！敢妄称天子。”闵睁目曰：“我一时英雄，何不可作帝王。”隽怒使武士将金鞭鞭三百，犹未死，令押去龙城斩讫。其山六七里草木悉枯死，夏秋大旱。隽惊恐，立祠于其山，备太牢祀之。谥武悼大王。是日下大雪。
魏太子智降晋乞师，谢尚令还传国玺，智与之。尚护送至建康。燕诈称闵妻献玺，隽称帝，恪为大司马。姚弋仲病危，谓诸子曰：“我死，汝函首归晋。”弋仲有四十二子，五子襄为主，率众归晋，殷浩忌其能。至是诏浩伐燕，襄邀击败之，浩愤卒。自后大权归桓温，参军孟嘉劝收三秦。甲寅，温伐秦。秦拒战，大败，温进屯灞水，三辅皆降。
北海王猛，隽伟倜傥，常至洛阳鬻畚。有人贵买其畚而无值，且言家在迩。猛随至深山，一老父坐胡床，左右十数人。猛进见，三拜之。老父曰：“王公何缘拜也，既贫困，盍往华阴见王佐先生乎?”十倍偿其畚值，遣人送出。猛问老父何人，曰：“袭掌中岳事葛君也。”送者忽不见。猛顾其地，乃嵩高山，始悟为岳神。称己王公，后必有遇。遂入华阴山，寻王佐于石室，师之，学兵略战策。奉师命出山，闻温入关，被褐谒之，扪虱而谈世务，旁若无人。温欲署为军谘祭酒。猛请还问师，别温回山。先生谓曰：“卿与温岂并世哉！在此自可富贵。”
六月，温军乏食，秦遣弟东海王雄同太子苌追击。苌中矢死，健立第三子为太子。十月，雄卒，子坚袭爵。
乙卯夏，秦主俎，生立。生好饮刚愎，健以谶文有二羊五眼之说，而生幼损一目，故立生。
丁巳春，晋帝立何准女为后。准初寓海盐，一夕群乌啼噪，生此女。册立日，乌复夜啼。改元升平。
姚襄将图关中，秦遣东海王坚讨襄，擒斩之，其弟苌降秦。生夜梦大鱼食蒲，又闻长安谣曰：
东海大鱼化为龙，男皆为王女为公，问在何所洛门东。生疑应太史鱼遵，杀之。
坚结英豪。吕婆楼荐王猛，坚三使聘至。遂弑生，坚称天王，子宏为太子，猛为丞相。
戊午旱，有司奏有僧名涉，立能致雨，坚请祷。涉登坛念咒，俄而一龙飞下钵中，雨辄如注。坚就钵观之，游泳如鱼。涉复咒，龙忽飞去。涉曰：“僧人道友甘始更有神术，可试之。”坚召至逊坐，始令取双鲤，一掺药少许，同投沸膏中。其有药者，奋尾鼓腮，游行浮没；无药者已熟而可啖。坚大称奇，皆尊待之。
始善行炁，而不饮食，服天冬，而行房术，得容成玄素之法，未几与涉辞去。坚得邓羌、张蚝，皆万人敌，俟燕晋之隙。
燕主隽梦石虎啮其臂。庚申春，隽疾殖，太子玮嗣，恪为太宰。晋以谢安为司马。安四岁时，桓彝叹为非凡儿，寓会稽，与羲之、戴逵、许询、桑门、支遁游处，常往临安东山坐石室临谷，悠然叹曰：“与伯夷何远！”许迈采药西山，与论神仙事，遂相契焉。
支遁神理秀澈，年二十五出家，与师共论物类。遁谓：“鸡卵生用，未足为杀。”师不能屈，寻亡。见形投于卵，壳破雏行，顷之俱灭。遁感悟，乃蔬食终身。后隐于姚山，每讲肄善标宗会，而章句或有所遗，为守文者所陋。复住吴之支硎，人遗其白马苍鹰，爱而蓄之。居剡之沃州山，有人遗双鹤，遁任其翮成放去。遁时为法师，讲《维摩经》，众无以历难，戴、许、王、谢十八人与之游。
安兄奕为征西司马，卒，遁谓安曰：“今当出矣。”温慕安名，请之。
卒酉夏，帝崩，无嗣，立琅琊王丕，雅好黄老，辟榖炼丹，以冀长生。
十一月，秦有凤凰集于东门，坚召王猛、苻融密议，亲为敖文。一大苍蝇穿牖集笔端，驱之去。俄而长安市中有青衣小儿大呼“今日官家有赦”。境内哄传。有司奏请，坚即颁赦。
壬戍春，晋建元隆和。桓温既有异志，闻蜀人王见得秘授天文，召至问曰：“卿识国运若何?”见曰：“世祚方永，未必便终。”温不悦，与绢一匹曰：“卿可自裁。”见疑令自尽，闻习凿齿仁厚济人，乃往求救。凿齿曰：“知星宿有不覆之义乎?此戏君耳。”见明日入辞，温笑曰：“昨忧君误死，今是误活。徒看儒书，不如一诣习主簿。”听其去。