孙悟空荣归故里，自从剿灭了混世魔王，还夺了他一口大刀。
孙悟空就一天天操演武艺，教小猴砍竹子做标枪，削木头做成木刀，缝制了幡子和旗子，打造了口哨子。
就这样大部队浩浩荡荡来来去去玩耍之间，就在花果山周围安营扎寨了。
带着猴群玩耍了一些时间。孙悟空忽然静坐下来，思考片刻，对大众道：
“我们在这里耍练兵游戏，就该担心玩耍被当成真的，如果惊动了人王，或者有禽王、兽王来找我们麻烦，说我们在操练兵马准备造反，派兵来和我们相互残杀，你们都是一些竹竿木刀，如何拿来对敌？必须要锋利的剑戟才可以。现在该怎么办？”
众猴听他这么说，个个惊恐道：“还是大王见识远，只是我们没有地方可以拿兵器。”
正说着，孙悟空转角上有四个老猴，一个赤尻马猴，一个通背猿猴，一只六耳猕猴。
一只灵明石猴走在面前道：“大王，如果想要有锋利的武器，这个对您来说很容易。”
悟空问道：“何以见得容易了？”
四猴道：“我们这花果山，朝东去，有二百里水面，那里是傲来国的地界。那国界中有一个人王位，满城中军人和平民有无数人，必然有打造金银铜铁的匠人。大王如果去那里，可以买也可以学习打造一些兵器，然后回来教我演教我们炼，好守护住花果山的场子，希望这里长久平安和睦。”
悟空闻说，满心欢喜道：“你们在这里玩耍，等我回来。”
好猴王，立即翻了筋斗云，刹那之间就飞过了二百里水面。果然看到那里有一座城池，六条大街三个闹市，有一万户人家一千道城门，来来往往，人都在光天化日之下。
悟空心中想道：“这里定然有现成的兵器，要我下去买他几件，还不如我使个神通偷他几件倒好。”
他就捻起诀来，念动咒语，向地上吸一口气，然后呼的吹出去，便是一阵狂风，漫天的飞沙走石，十分骇人！
风吹起的地方，惊散了那傲来国君王所有人，三市六街，都慌得关门闭户，无人敢走。
悟空这才按下云头，径直闯入城门里，直接找到兵器馆、武库中，打开门窗看一看，这里面有无数的器械：刀、枪、剑、戟、斧、钺、戈、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备。
孙悟空一见很高兴道：“我一个人两只手又能拿多少？还不如使个分身法把这里都搬出去。”
好猴王，马上拔一把毫毛，入口嚼烂，喷出去，念动咒语，叫声：“变！”
变作千百个小猴，都乱搬乱抢：有力的拿五七件，力小的拿三二件，尽数搬了个干净。
孙悟空径直踏上云头，弄了个摄法，呼唤狂风，带领小猴们，都回了花果山去了。
却说那花果山上大小儿猴，正在洞府门外玩耍，忽然听得风声响处，见到半空之中，丫丫叉叉，无边无岸的猴精扛着丫丫叉叉的武器铺天盖地归来，吓得它们全部乱跑乱躲。
不多时，它们的美猴王按落云头，收了云雾，将身一抖，收了毫毛，将兵器全都胡乱堆在山前，叫道：“小的们！都来领兵器！”
众猴看去，只见悟空独立站在平地上，都跑来叩头问发生了什么。
悟空于是将之前使狂风、搬兵器的事说了一遍。众猴道谢完毕，都去抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓扳弩，吆吆喝喝，玩耍了一天。
第二天，猴子们依旧排营。悟空聚集所有猴群，累计有四万七千多口。
如此声势早惊动满山怪兽，都是些狼、虫、虎、豹、麖、麂、獐、猬、狐、狸、獾、狢、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒……各样妖王，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊。
每年献贡，四季都要点名。也有随着美猴王班众操演的，也有按照季节外出找吃的，齐齐整整，把一座花果山打造得似铁桶金城。
各路妖王，有进献金鼓，有进献彩旗，又有进献盔甲的，纷纷攘攘，每天都一家一家学习跳舞和操练兵马。
孙悟空正在高兴期间，忽然对众说道：“你们弓弩都熟悉了，兵器也精通了，奈何我这口刀着实笨重，我不喜欢，你们有什么办法？”
四老猴上前启奏道：“大王乃是天生仙圣，凡间打造的兵器自然是不经用；只是不知道大王水里可以下得去吗？”
悟空道：“我自从得道之后，有七十二般地煞变化之功，筋斗云有莫大的神通，我善长隐身遁身，能创造法术也能摄取法术；上天有路，入地有门；能在日月中行走而没有影子，能自由出入金石之中无碍；水不能溺息，火不能焚烧。哪儿去不得？”
四猴道：“大王既然有此神通，我们这铁板桥下那水直通往东海龙宫。大王如果肯下去，找到老龙王，问他要件什么兵器，还不是很简单的事了？”
悟空闻言十分高兴道：“等我回来。”
好猴王，跳到桥头，使一个闭水法，捏一个手决，就扑的钻入水波中，水路自行分开，他就径直进入了东洋海底。
正在海底行走间，忽然看见一个巡海的夜叉，挡住他的路问道：“推水来的，你是何方神圣？说个明白，我好通报迎接。”
悟空道：“吾乃花果山天生圣人孙悟空，是你老龙王的邻居，难道不认识？”
那夜叉听他这么说，连忙转回水晶宫仓皇传报道：“大王，外面有个花果山天生圣人孙悟空，口称是大王邻居，马上到宫里来了。”
天生圣人！天道之下，何人敢称圣人，一般人根本无法承受这种因果而立马夭折，这孙悟空竟然还活蹦乱跳的，看来本事不凡。
东海龙王敖广急忙起身，带领龙子、龙孙、虾兵、蟹将出宫迎道：“上仙请进，请进。”
直到龙宫里相见，孙悟空上坐龙女献茶完毕，敖广问道：“上仙什么时候得的道，学了什么仙术？”
悟空道：“我从生出长生的心思之后，出门修行，得了一个无生无灭之体。近来因为教导儿孙们守护山洞，奈何自己却没有一件兵器。很久就听说贤明邻居享有瑶宫和贝阙，想必有很多神器，特意来告知请求一件。”
龙王见他这么说，不好推辞，于是派鳜都司取出一把大刀奉上。悟空道：“老孙不会使刀，还请另赐一件。”
龙王又让鲌大尉，领鳝力士，抬出一杆九股叉来。悟空跳下来，接在手中，使了一路叉法，放下道：“轻，轻，轻！又不趁手！再希望另赐一件。”