孟获从蜀军营寨中出来之后，正好在半路上遇见一支从战场上脱离出来的蛮兵队伍。
蛮兵们见到孟获之后，又惊又喜，纷纷拜倒在他马前说道：“大王如何能够安然回来？”
孟获自然不会说是诸葛亮释放了自己，而是撒谎道：“蜀军将我监禁在营帐中，被我奋起杀了十余人，乘着天色黑暗逃出营寨，又恰好遇见一支蜀军的巡逻队伍，也被杀光之后，夺得此马作为坐骑，因此得以脱身。”
蛮兵们听孟获将自己说得如此神勇，不禁心中敬佩，于是簇拥着他渡过了泸江，重新建立了一座营寨，再度会集各洞的酋长，并陆续将那些被诸葛亮放回来的蛮兵召集起来，顿时又有了一支十万余人的大军。
此时董荼那和阿会喃也都回了自己的山洞，孟获派人去请，两人不敢违背蛮王之令，只能不情不愿地带着兵马赶了过来。
等全部酋长到齐之后，孟获说道：“诸葛亮计谋多变，不可轻易与其交战，否则极易中其诡计。如今正是炎酷夏季，蜀军势必难以长久驻扎，而我等有泸水天险，就将船筏全部停靠在南岸，然后筑起土城，深沟高垒、以逸待劳，看诸葛亮还能施展什么计策！”
酋长听说不用出兵，自然纷纷附和，尤其以董荼那和阿会喃为最，这两人实在是对诸葛亮又敬又怕。
于是孟获传下命令，将泸江中所有的船只木筏都收缴起来，全部停放在南岸，然后大兴土木，沿江建立了无数土城，还在依山傍崖的紧要之处，建立了许多敌楼，在上面放置弓弩炮石，准备与蜀军长久对峙。
一应粮草，则由各洞分别供运，孟获至此，觉得万事都已俱备，心中一块大石落下，原本多少有些忐忑的心境也踏实了不少。
诸葛亮这边，提领大军继续前行，前部先锋很快就到了泸江岸边。
哨马飞速回报：“泸水之中，并无船筏，而且水势甚急，对岸又沿江建立了无数土城，皆有蛮兵把守。”
时间正值五月，天气炎热，加上地处南方，空气潮湿，夏季便显得更加闷热。
如此酷热之下，蜀军士兵都不敢穿戴衣甲，否则只须片刻就会汗流浃背，时间稍长一些，就能把人捂得昏厥过去。
诸葛亮来到泸江边查看一番地形，返回营帐后击鼓传将，下令道：“孟获如今屯兵在泸水之南，并以深沟高垒抗拒我大军。我军既然已经深入此地，自然不能无功而返，请各位将军各自带领本部兵马，依山傍树，寻找林木茂盛的阴凉地，先驻扎下来。”
随后便派遣吕凯在离开泸江百里之地的树林茂密处，建立了四个营寨，让王平、张嶷、张翼、关索各自防守一寨。
并在营寨内外修建了许多草棚，用来为军马遮阳以及士兵乘凉。
参军蒋琬见到这一幕后，特地跑去问诸葛亮：“某看吕凯所造之寨，很是有些不妥，正与当年先帝败于东吴时的情形相似。万一蛮兵偷渡泸江之后前来劫寨，放起一把大火，岂不糟糕？”
诸葛亮笑道：“公勿多疑，吾自有妙算。”
蒋琬只能将信将疑地离去。
这一天士兵来报，马岱从成都运送解暑药和粮米来到，诸葛亮在中军大帐中接见了他，问道：“汝此次前来，带了多少兵马？”
马岱回道：“三千人。”
诸葛亮点点头，说道：“我军数次大战，士卒疲惫不堪，故此想用一下汝之兵马迎敌，不知肯否？”
马岱慨然回道：“都是朝廷兵马，何分彼此？丞相若是要用，万死不辞！”
诸葛亮欣慰点头，说道：“如今孟获倚靠泸江天险而守，使我军无法渡江。吾欲先断其粮道，令彼军自乱。”
马岱回道：“如何才能断其粮道？”
诸葛亮道：“离此一百五十里处，是泸江下游沙口，此处水流缓慢，可以扎木筏而渡。我命你带着本部三千人马，渡江后直入蛮兵腹地，先断了他的粮道，然后会合董荼那和阿会喃两位洞主作为内应，不可有误。”
马岱领命而去，并在第二天火速来到了预定地点沙口，随后指挥军队渡河。
士兵们看见此处水浅，堪堪只能到人胸口处，于是连木筏都不扎，纷纷脱掉衣甲后只身横渡。
谁知还没等渡过江去，水里的士兵接二连三地晕倒，被紧急救上岸后，都口鼻大量流血而死。
马岱见此情景，不免大惊，急忙派了快马，火速赶回去向诸葛亮禀报。
接到急报的诸葛亮立即找来当地的向导和土人询问，土人回答道：“如今正是酷夏，有毒气聚集于泸江之中，尤其是白天最热的时候，正是毒气最厉害之际。有人若是下水，必定中毒，要是喝了此水，更是必死无疑。若是想要渡江，须等到夜里江水冷却之后，那时毒气不起，让士兵饱食之后渡之，方可无事。”
于是诸葛亮让土人带路，又特意挑选了精壮的士兵五百多人，跟着马岱再次来到沙口，扎起木筏后，在半夜令士兵饱餐一顿，然后渡水，果真安然无事地渡过了泸江。
过江之后，马岱带着三千士兵，由土人引路，径直往蛮兵运粮必经之地夹山峪而去。
夹山峪的两边都是高山，只有中间一条小路，堪堪能容得一人一马而过。
马岱将此处抢占之后，便火速修建起了营寨，将道路从中截断。
蛮兵这边并不知情，依旧运载着大批粮草从此而过，被马岱分兵前后拦住，杀散运粮队后，将上百车粮草全部抢走。
有逃跑的运粮蛮兵慌忙将情况报告给了孟获。
此时的孟获自以为做足了准备，蜀军无法渡江，便拿自己毫无办法，所以高枕无忧，整天在营寨里饮酒作乐，甚至连军务都懒得去管，还对酋长们说道：“吾若是与诸葛亮对敌，必然中他诡计。如今靠着泸江天险，深沟高垒以防之，蜀军拗不过酷暑，必然退走。到时吾再与汝等从后追击，一战便可擒诸葛亮也！”
说完之后，忍不住得意地哈哈大笑起来。
有酋长提醒他道：“沙口水浅，若是蜀军从此处偷渡过来，便可直入我腹地，大王还需分兵去把守一下为好。”
孟获笑道：“你也是本地土人，岂不知现在的泸江水有毒？蜀军若是前去渡江，必然会倒毙于江水之中！”
又有酋长说道：“万一有当地人将夜渡之法告知蜀军，如何是好？”
孟获大手一挥道：“不必多疑，我境内之民，安肯相助敌人？”
谁知他话音刚刚落下，一名蛮兵就神色惊慌地冲了进来，说有一支人数不清的蜀军队伍已经偷偷渡过了泸水，并阻断了夹山峪的粮道，旗号上打的是“平北将军马岱”字样。
酋长们顿时惊慌起来，而孟获依然一副胜券在握的样子，淡淡笑道：“什么平北将军，听都没听说过，量来不过是个刚会打仗的小辈，何足道哉？”
随即传下号令，命副将忙牙长，带领三千蛮兵精英，前往夹山峪迎战。