此时天宫中，卷帘大将正带着几个天兵巡逻，忽见天马成群结队地呼啸而来。
巨灵神趾高气扬地训斥孙悟空，既然要巴结天庭，就要守好这里的规矩。
最后孙悟空忍无可忍，直接把巨灵神变成一只浑身散发着臭气的长毛怪物。
待天马围着天宫狂奔一圈后，孙悟空又领着它们到瑶池饮水。
李天王闻讯赶来，对孙悟空大讲天规天条，口气中充满了羞辱和瞧不起。
孙悟空一怒之下，便将瑶池楼阁打了个稀巴烂，然后扬长而去。
李天王立即点兵，欲将孙悟空捉拿问斩。
太上老君力阻，天庭的气氛立时变得紧张起来。
玉兔见状，便劝孙悟空赶紧逃回花果山去避一避！
可孙悟空并不情愿地听从了玉兔的劝说，不想却在出南天门时，又受到天篷元帅的刁难和阻拦。
而太上老君从金角银角两兄弟处得知，孙悟空“逃离”天宫的消息后，便赶紧前去追赶！
恰在南天门撞见孙悟空跟天篷元帅正大打出手，连忙上前制止。
太上老君拍着胸脯承诺，一定要让孙悟空在天神们面前获得应有的尊重。
孙悟空答应他，且看看再说！
于是太上老君向玉帝建议，给孙悟空一个名头响亮的虚衔，免得他到处惹事生非。
这个建议自然遭到了李天王强烈反对，他还想早日拿下花果山，完成对五斗星君的承诺呢！
可玉帝左右权衡后，还是站到了太上老君这边，册封孙悟空为齐天大圣。
天庭为孙悟空新建了齐天大圣府，太上老君特意派了金角银角两兄弟来与他作伴。
两兄弟开心地帮助孙悟空收拾并搬进大圣府，整个过程都十分快乐而搞笑。
花果山水帘洞内，人参果对孙悟空的思念与日俱增！
同时，他对六耳的不满，也更加明显了。
与此同时，在花果山的后山，六耳猕猴正为五斗星君送行，两人相约促成天庭收花果山的行动。
目送五斗飞升的身影，六耳的脸上露出得意与期待的阴险笑容。
五斗星君回到天宫后，担心来不及收了花果山。
李天王便安抚五斗星君，自己会找合适的时机帮他完成心愿的。
随后李天王便派出天篷元帅，去专门负责监视孙悟空，想随时找借口收取花果山。
于是天蓬奉命登门拜访，假意向孙悟空认错，以骗取其信任！
而心无城府的孙悟空，也立刻原谅了天篷，并与之真诚交流。
在接下来的交流过程中，天蓬告诉孙悟空，自从他在菩提祖师的藏书楼中看到了广寒宫中嫦娥仙子的画像后，就一心期望着能向嫦娥表露心迹。
此时，孙悟空也终于明白外表粗犷的天篷内心深处，竟还有这样一片痴情。
于是孙悟空风尘仆仆地跑去问玉兔，是否能想个什么办法让嫦娥也能对天篷动心。
玉兔说月老的红线可以让两个人相爱，于是两个人一起去讨红线。
谁知月老还不等他们道明原因，就直接拒绝将红线交给他们。
情急之下，孙悟空用瞌睡虫让月老入睡，然后偷偷绕出了一卷红线。
在费了一番波择后，孙悟空把红线交给天篷。
天蓬顿时感激涕零，也把李天王交代给自己监视孙悟空的任务，直接忘了个一干二净。
于是天篷立即去广寒宫找到嫦娥，可他不但没能将红线系到嫦娥的身上，反而还令嫦娥气恼地离开了。
而天篷所做的这一切，也都被正在天界巡逻的巨灵神报告了李天王。
李天王闻讯震怒，直接宣布将天篷元帅贬为猪型罚到下界。
而嫦娥在得知玉兔也在天篷一事中起了作用，便不许她再私自离开广寒宫。
经过天蓬一事后，李天王对孙悟空愈发不满！
于是他又派千里眼、顺风耳，更加严密地监视起孙悟空的一举一动。
可孙悟空却依然不管不顾，在金角银角两兄弟的伴随下，整日在天庭东游西逛，不停地捉弄着各路神仙。
这一天，他们恰巧路过一个巨大的园子，金角银角说这是蟠桃园，是给蟠桃盛会准备蟠桃的地方。
自从知道蟠桃园之后，孙悟空就一直想拉玉兔去吃桃子。
可是他等了好久，却仍不见玉兔的踪影！
于是便跑到广寒宫去找她，才知玉兔被嫦娥关起来了。
孙悟空在墙外大声告诉玉兔，自己要带玉兔去吃仙桃，把耳朵变小。
玉兔一听孙悟空竟想打蟠桃园的主，意立即便紧张了起来，她劝悟空不要为她去闯祸。
可孙悟空却让玉兔等着，自己去摘些仙桃即刻就回。
与此同时，整个花果山也笼罩在一种无精打采的气氛中。
大家对六耳猕猴发出的一道道指令皆不服从，这也令六耳猕猴因自己这个代理大王形同虚设而恼火。
极度郁闷的六耳猕猴，想独自一人到密室中安静地呆一阵子。
却不想，早就发现六耳猕猴不对劲的人参果，一路偷偷跟着他，来到了密室当中。
只是在十洲之泉的面前，六耳猕猴却从水面的倒影中，发现了跟踪而来的人参果！
一想到自己的秘密会因此泄露，六耳猕猴的脸上不禁露出了狰狞的表情。
在十洲之泉前，六耳猕猴本打算把人参果杀了灭口！
可人参果居然问六耳猕猴，为什么发现了这么好玩的地方，却独自玩耍而不告诉他。
六耳猕猴一听，便用几句花言巧语把人参果哄骗了过去。
人参果非常信任地答应六耳猕猴先不告诉孙悟空，到时候好给他一个惊喜。
此时的天宫中，孙悟空来到蟠桃园前，欲进园子替玉兔摘桃！
他先施法引开了守卫和门神，然后径自冲进了蟠桃园。
可就在他正欲摘桃时，却突然冒出了个土地公公来。
土地公公劝他万不可吃桃，因为不经天庭允许擅自吃了这园子里的蟠桃，是要被送上斩妖台的。
可孙悟空哪管这些，他直接定住了土地公公，然后放开手脚大摘特摘起来。
孙悟空兴冲冲地把摘来的仙桃送到了广寒宫。
在孙悟空的鼓动下，玉兔小心翼翼地吃了起来！
很快她的长耳朵真的便小了，孙悟空也得意地笑了起来。
蟠桃的味道也变得更加香甜，孙悟空乘兴重回蟠桃园，打算再多摘些回花果山享用。
可此时七仙女恰巧来园中采摘蟠桃，直接惊动了孙悟空。
听闻她们口中的蟠桃盛会，便询问是否有邀请他孙悟空！
谁料，在得知孙悟空的官职后，七仙女却七嘴八舌地责骂、取笑起来他！
她们的意思也很明显，就是孙悟空官微职浅，想参加蟠桃盛会是不可能的！
而她们的话，也直接激怒了孙悟空！
于是一怒之下，孙悟空直接将她们变成了七棵花枝招展，却动弹不得的蟠桃树！
随后便自顾自地直奔气势磅礴的蟠桃盛会而去，准备在离开天宫前干一场大事！
没错！此刻的孙悟空已经不打算继续待在天庭了！
不久之后，孙悟空来到了蟠桃盛会的举办地点-瑶池！
在将几个赶赴蟠桃会的神仙支开后，孙悟空便开始大嚼蟠桃，并跑到瑶池边畅饮仙酒。
最后他还取来一只“聚宝盆”，将所有的仙桃仙酒全都吸纳殆尽，准备返回花果山和群猴共享。
不过在临回山之前，孙悟空特意到兜率宫去向金银角兄弟的告别，三人喝得酩酊大醉。
在半醉半醒间，孙悟空偶然发现了老君的金丹，便直接吃了个精光，而后怀揣聚宝盆扬长而去。
不久之后，玉帝率众神仙赴蟠桃会，哪知蟠桃会已经被孙悟空闹得彻底乱了套。
五斗星君见状，便立刻撺动李天王，说现在正是发兵花果山的绝好时机，李天王立刻应合。
当太上老君回到兜率宫后，便发现大事不好了！
于是他赶紧赶往大圣府寻找孙悟空，刚好碰上李天王带着巨灵神等前来捉拿孙悟空。
见此一幕，李天王直接斥责太上老君对妖猴过于纵容。
在恼怒的玉帝的默许下，李天王封巨灵神为先锋官，调十万天兵准备杀向花果山。