虽然魔戒未被摧毁，但索伦与那兹古尔（魔戒）都不再活动，中土大陆暂时恢复和平。
几年过去，维林诺的维拉对中土大陆的和平表象心怀的疑虑也就此消散了。
但是，突然，太阳发生了古怪的变化，并给中土大陆带来了难以抑制的巨大灾难。
于是曼威召开会议，商议当前太阳异变的解决方案。
十四位维拉与诸多迈雅都齐聚曼威位于山巅之处的宫殿之中，一同商讨，各抒己见。
“目前能够确认的就是太阳的异变是由阿纳瑞格斯（雷伊当前广为人知的名号）所引起的。
而阿纳瑞格斯如今也是身处于太阳熔炉内，不知其目前状况如何，其一直没有回应。
不过，阿纳瑞格斯之前一直都是让我们信任的好伙伴，双圣树的守卫者，是个善良正义友善无私奉献的好埃努。
所以，我们有理由相信，这个状况并不是阿纳瑞格斯有意造成的，甚至是阿纳瑞格斯也可能遇害了……
当前，我们的任务就是尽可能快地消除太阳异变的影响，使太阳恢复原状，使中土世界恢复平静。
这就要求我们联系上阿纳瑞格斯解决这个问题。但是，他已经失联了……
我们现在只知道他在太阳里……望请诸位大能贤者群策群力，想想改如何解决这个问题……”
曼威环顾大殿四周，对着众埃努一脸悲天悯人地温声说道，其中对于中土世界原生生命的关怀之情溢于言表。
“嗯……此次太阳异变确实是阿纳瑞格斯无意中造成的……现在，他也因此次异变陷入了沉眠……”
曼督斯缓缓睁开双眼，面无表情地冷声说道。作为执掌命运的埃努，曼督斯对这件事始末最为了解，只是因为命运与一如的限制，他也只是吐露了些许信息。
“太阳异变，这极有可能是因为火焰受到邪恶力量导致的，阿纳瑞格斯应该是受到了黑暗力量的暗害……
对于太阳异变，我应该可以消除其造成的大部分影响，今日后我就会着手去做。
现在重要是搞清楚阿纳瑞格斯的状态与异变的原因，防止异变加剧……”
瓦尔妲轻轻点头，温声说道。因为目前太阳异变造成的影响确实像是“邪火”，火焰权柄发生了邪恶变化所造成的，所以执掌月亮与寒冷权柄的她才说能够消除影响，顺便给雷伊说了下情。
“我确实也在双圣树附近发现了一点邪恶力量的踪迹。泰尔佩瑞安，罗瑞林都说感知到了阿纳瑞格斯身上受到了邪恶力量的侵蚀与腐化。
因此，阿纳瑞格斯被人暗害了的可能性非常大……”
雅凡娜也是一脸担忧地连忙说道，她对于雷伊这个积年老朋友还是十分关心的。
“雅凡娜冕下说得没错，阿纳瑞格斯冕下极有可能受到了黑暗邪恶力量的侵蚀……”
话刚说出口，紧接着，所有埃努都把目光放在了说话的雅瑞恩身上。
“那天，冕下突然召唤我说要驾驶太阳船就十分奇怪……冕下已经很久没有驾驶太阳船了，更何况是这种突然决定……冕下上了太阳船的当天，太阳就异变了……”
雅瑞恩一脸平静地说道，描述了当初雷伊登上太阳船时的状况。
“太阳熔炉十分神异，简直就是一如赐予的瑰宝，难以打破，也不能打破……”
奥力开口就断绝了硬闯太阳的想法对于太阳熔炉，他可是十分好奇，根本不允许有毁坏这般世界瑰宝的想法，更何况，这是太阳，不容有缺。
……
众埃努一番讨论商议，订下了会议的解决太阳异变的章程。
首先，因为雷伊在阿门洲一直长久运营的结果，他的光辉形象已经深入人心，所以太阳异变一定是黑暗势力的阴谋所造成的，而雷伊也是在太阳内抵御黑暗力量侵蚀。
当前，由瓦尔妲尝试解决太阳异变的影响；众埃努警惕太阳异变恶化。
如果长久无法解决太阳异变，那就派人前往表世界抓捕太阳异变的罪魁祸首——索伦，除了他，还有谁能做出这种大坏事。
接下来，瓦尔妲上了月亮船，撒下月亮的清凉月光，确实消除了大部分太阳异变的恶劣影响，但也只是治标不治本。
而在另一边，太阳异变虽然没有加剧，但是持续了近千年也没有结束，太阳内的雷伊也没有醒来。
于是，在第三纪元996年，维拉们商议决定派遣使者前往中土大陆抓捕索伦，由于表世界的强大禁锢，因此要求这些使者须得力量强大，位次不居索伦之下；亦须弃置其力，躯壳以肉体。
维拉召集使者时，只有两位迈雅站出来，就是服侍奥力的库茹莫（萨茹曼或萨鲁曼，有着一头黑发与美好的声音），与服侍欧洛米的阿拉塔尔（蓝袍巫师）。
曼威另行指定欧罗林参加，之后，阿拉塔尔带上好友帕蓝多（蓝袍巫师）同行，雅凡娜恳请萨茹曼带上拉达加斯特同行，使者的人数因故最终确定为五位。
不过，萨茹曼并不愿意带上拉达加斯特，最终也是独自一人抵岸；而雅凡娜之请也成了他对拉达加斯特怀抱成见的开始。
第三纪元1000年，萨茹曼孤身一人乘船抵达埃利阿多西岸的米斯泷德，即灰港。当时除了灰港的奇尔丹，无人知晓他的来历和身份，成为了首位来到中土大陆的伊斯塔尔。
其后，他再次丢下了拉达加斯特，和后面到达两名蓝袍巫师，即阿拉塔尔与帕蓝多一起深入中土大陆东部——索伦曾经的老巢魔多地区。
萨茹曼初到中洲时仍把持着高尚的目的，但逐渐变得骄傲与缺乏耐心，想要凭自己的力量打倒索隆，掌握权力，后来……
继两位蓝袍巫师后到来的是拉达加斯特。拉达加斯特爱上了中土大陆的生物，与他们沟通相处，试着了解他们，不再将心思放在精灵或人类上。
或许这是因为他是雅凡娜的下属，雅凡娜热爱大地生生长的万物，但也幸亏巨鹰愿意替他跑腿，将中土大陆的动态同时传递给萨茹曼和甘道夫两人，要不然他真成了一个旅行者。
不过，他还是五位巫师里最不务正业的，难怪萨茹曼一直都嫌弃他。
而甘道夫（欧罗林）是最后抵达的，灰衣灰发，看起来是最矮小也最老迈的一位，拄着根拐杖。但是，他的智慧却远高于他的同伴，甚至在来到一亚的迈雅中也是位列前茅。
甘道夫抵达灰港时，奇尔丹一眼看中了他，并将自己拥有的的火之戒纳雅交给他，奇尔丹说：