此时轩辕已经执政近二十年，未想到蚩尤又来争这人皇之位，连忙命令各部带领大军前来，此时轩辕已地位稳固，手下良才无数，风后为上相，力牧、大鸿为上将，常先与孙子张挥亦是将才。轩辕又仿蚩尤炼铜制作兵器，制定军律以提高战力，自觉已准备妥当。
轩辕率领着文臣武将并一百五十万将士与蚩尤相逢于涿鹿。
轩辕自觉已经准备妥当，可一看对面才发现，准备的还远远不够，只见蚩尤军军容整齐，战士精悍也就算了，整个军阵上还有着厚厚的黑云，军阵到哪，黑云到哪，云中还传来各种瘆人的叫声。
轩辕知道，这已经不是自己能解决的了，连忙设立祭坛，焚香祭拜。
不多时，广成子并十二金仙均驾云而来，见此亦感觉十分棘手，十二人均是太乙金仙而已，对面可有一位堪比大罗和两位堪比准圣的大巫，就算是自己手中法宝犀利也凶多吉少。
这时，天边又来了二人，只见二人一个身穿黄色战袍碧眼金须的男子，一位一身玄衣女子，风华绝代。
进了黄帝营盘，二人与黄帝众人见礼：“吾乃天庭昊天上帝麾下应龙（九天玄女），奉陛下赦命前来相助人皇讨伐蚩尤。”
“轩辕谢过二位前来助战。”轩辕大喜，此二人在人族也有一定名气，应龙作为上古时期活下来的大能，此时修为已是准圣初阶巅峰，九天玄女差一些，修为也已经是太乙金仙后期，比广成子等十二金仙还强一些。
轩辕多了一些信心，可是现在的局面最多也只是僵持，己方不管是顶尖战力还是底层战力都不如蚩尤一方，
双方第一战，均只派出普通士兵进行试探，蚩尤一方八个大部落举着蚩尤旗，率领十几个小部落战士，一行十万人驾着黑烟滚滚向着蚩尤军压去。
轩辕亦派出军队十万列阵而出，枪兵在前，弓兵在后，刀盾兵位列两侧严阵以待，后列百架巨弩一次排开，整装待发。
只见两军刚一接触，巨弩只来得及射出一轮，对面蚩尤旗便喷涌出滚滚黑雾将敌我双方全部笼罩，轩辕军在黑雾中伸手不见五指，更兼还有口出瘆人之音的离魅魍魉伤人，轩辕军惊慌失措，想逃回营寨但苦于分不出方向，被蚩尤军砍瓜切菜一般屠戮，最终只有力牧率领百十个士兵狼狈的逃回了营寨。
“我军在其中伸手不见五指，分不出东南西北，再加上小鬼害人，我军根本列不出阵型，抵御不了攻击也无法互相策应。”第三天，重伤的力牧在营帐中终于醒来，虚弱的向轩辕报告黑雾中的情况。
“吾了解了，你好好养伤，剩下的教给我。”轩辕点点头，力牧所述与败退回来的士兵说的大同小异，拍拍力牧的手臂，便与风后离开了力牧的营帐。
之后两军又交锋两次，轩辕也亲身指挥，差点也被困死在黑雾中出不来，待轩辕好不容易带领残兵败将凑巧逃脱之后，便高挂免战牌，拒不出战。
轩辕众人皆为怎么应对黑雾愁眉苦脸，而众修士也有些束手无策，此为凡人之间的战争，那些超凡力量没有出手，己方也不便出手，上次广成子大意杀了几十万凡人，现在还业力缠身不得解脱，众人也已被严肃警告过了。
在轩辕军众人挠头无计可施之时，这天傍晚，蚩尤全军压上，夜袭轩辕军！
这天晚上，守门的轩辕军将士，正百无聊赖的站岗，突然感觉什么都看不见了！虽然之前也很黑，但至少还能有些月光星光反射出一些轮廓，还有些篝火照明，此时这些都消失了，举目望去一片漆黑！
守门将正惊骇间，便感觉喉咙一疼，好似有什么东西被割开了。
“敌袭！”守门将想要大吼示警，可是已说不出话来，气管已被割开，被鲜血堵塞，只有不断冒出的血泡证明他曾经还活着。就这样，守门将无力的倒在了地上，不断的有脚重重的踩在身上，他只觉得力气迅速消失，根本无力躲避，最终陷入了永恒的寂静中。
蚩尤率领着大军借夜色和黑雾的掩护，夜袭轩辕军寨，轩辕军措不及防，更兼伸手不见五指，被蚩尤军偷袭得手！
营寨被偷袭，轩辕正自彷徨间，便见风后带人推着一辆奇怪的车子找来，只见其两轮驱动，由人推着，最奇特的是车内有一杆，杆上有一小人，此小人笔直站立，一手向前伸出。
轩辕不知其作何用途，正要开口风后便将其拽住，几人随着小车向前，接连找到了力牧、大鸿、常先几人，聚拢了部分军队，跟着小车的指示，逃出了重围！
轩辕败走甚急，也来不及寻找众修士们，连忙率领大军后退百里，重新立寨，修整之后，一百五十万轩辕军只余不到四十万，仅剩不到三成，可谓是伤亡惨重。
而众修士骤然遭受袭击，应龙还好，能够边护着九天玄女，边与风伯雨师两位大巫周旋，最后从容的抽身离去；而十二金仙则不然，遭到蚩尤率数十位小巫袭击，众仙措不及防，只能先保住自己性命，纷纷全力出手，最终也灰头土脸的逃脱了围杀，只是被余波误杀的两部落战士加起来超过百万众！就算这次人皇之争得了功德，亦不知能不能够抵消业力。
整个轩辕大寨一片愁云惨淡，轩辕此次损失了自己的亲孙儿，一百五十万大军几乎一战近没，已派人命后方部落召集部队前来支援，只是不知能有多少人前来。
这时有人禀报，营外有一红衣道姑求见，轩辕连忙出来迎接，只见营外站着一位俏丽的道姑，一身血红色道袍格外有辨识度，脸上虽有媚意，但双眼流转间总会露出一些锋芒，只听其稽首道：“见过人皇，吾乃血海血灵，受人族护法之命，前来助人皇破了黑雾。”
轩辕大喜：“原来是护法大人高足，还请进来。”说着将其领进大账中，众修士见来者赫然是准圣初期修为，不禁又正视了几分。
血灵坐下道：“黑雾可交给我，现在人皇捉紧的应是重新整顿军队，毕竟我们修士还是方外人，一统人族还需您亲自动手才好。”轩辕点头应是。
这时九天玄女开口道：“吾这有兵书战策愿送与人皇。”说着从袖中拿出一卷书册来，轩辕谢过收下。