男婴就在部落里慢慢长大，少典给其起名为轩辕，其一生下来头部就可以前后左右扭动，耳朵长于凡人，能自如变换方向，真正的眼观六路，耳听八方。不仅如此，轩辕几个月就能开口说话，下地行走，众人皆以为其不似凡人。
待得五、六岁，轩辕便能给父亲提供有用的建议了。到得八、九岁，轩辕便将武道修炼到锻骨境，一般的战士已经无法战胜他。
待到轩辕十岁，广成子前来将其带走，传授其玉虚仙法和战场征伐之术，亦教导其人情世故和驭人之道。
轩辕学的很快，因为有武道的底子，到二十岁时，轩辕已经快晋升为人仙了，广成子教的其他功课均成绩良好，尤其是战场征伐之术上，轩辕悟性惊人。
广成子见轩辕学的很快，便将后续的部分功课一股脑塞进轩辕脑袋里，之后便赶其下山，让其自行学习。
轩辕回到部落，少典考察一番，见轩辕均能对答如流，头头是道。便将族长之位传给轩辕。
轩辕继位后大力改革，设立律法，使施政有规范，执政有方法，大大的加强了管理效率，使之前混乱无序的管理模式终结。更大力吸收其他部落的优势，提高生产力，更兼整顿军队，制造兵甲，使得有熊部落慢慢强大了起来。
在此期间，轩辕娶妻嫘祖，嫘祖发明了养蚕织丝之法，使人们多了一种衣料。轩辕则定衣裳，正衣冠，又发展出简单的酿酒，这些多出的非生活必需品，使得部落中慢慢的产生了阶级。
轩辕用了十几年的时间，将有熊部落发展成周边首屈一指的大部落，轩辕的威名也渐渐流传。
有熊部落以东有一部落联盟，被称之为东夷，以鸟为图腾，乃华胥部落后裔少昊迁移至此。此任盟主亦是当世人杰，在其统治下，东夷人学会了骑马射箭，精于制陶织布，还发展出了简单的炼铜工艺，在少昊在世时，还收留了北方南下的一目人族归附。
一目人乃人族与妖族的混血，也不知是与何种妖族混血，天生只有一只眼睛，长于额头正中。体型高大、骁勇善战，东夷部族也因此成为周边一大部落联盟。
在轩辕几岁时，东夷部族已经十分强大了，随着人口增多，也开始跟其他部落产生摩擦，而有熊部落正好首当其冲。
待轩辕学成归来之时，少典已只能联盟其他部落勉力支撑，地盘已经被东夷抢走近半。等轩辕继任族长之位，就开始由轩辕继续对抗东夷。
轩辕一边发展部落，一边对抗东夷，用了十几年时间，终于使有熊部落强大起来，再联络其他部落，与东夷勉强形成均势。
又过得数年，轩辕指挥大军反攻东夷，东夷马快，虽然无马鞍，但可以在马上射箭，轩辕用稳扎稳打的方式，一点点蚕食，压缩东夷的活动空间，用了数年时间，终于使东夷臣服。
得胜后，轩辕并未以胜利者的姿态对待东夷人，而是接纳他们，一视同仁，欲使东夷融入轩辕部落集团。为此还让自己的孩子金天氏继承少昊之名，并迎娶东夷最大部落凤鸿部的新任女族长，使得双方慢慢融合起来。
如此，轩辕得东夷之助，在东北方人族之间，不管是实力还是名望，均首屈一指。
而此时的神农，执政多年，现已垂垂老矣，近些年越发感到力不从心，闻听轩辕之名，更因为轩辕平东夷的战绩，神农打算召轩辕考察一番，若合格，将是下届人皇的人选。
将轩辕召到陈都，神农与轩辕二人相谈甚欢，轩辕虽无神农的悲天怜人，但亦无优柔寡断，部族治理能力很强，性格雷厉风行杀伐决断，更兼擅长统兵作战，从征东夷的过程也可以看出，此子不是为杀而杀，其格局更加高远。
神农有了将其列为继任者的想法，便留轩辕在身边观政，世人都知道，这是要培养接班人的意思。
……
陈都南部的十万大山中，九黎部落此时也逾加强盛，渐渐形成了以八十一个部落为主，其他部落为辅的局面，与北方中原之地的部落，也时有冲突。
九黎人身上有巫族血统，天生力大无穷，骁勇善战，并擅长冶炼铜铁，制造出的武器结实锋利，战力比中原人族高了数筹。可是八十一个部落各自为政，互相也时有冲突，没有一个雄才大略的首领将九黎人聚成一体，使得九黎部落虽整体实力隐隐超越中原部落，但依然在地位上居于中原部落之下。
这一年，九黎发生件大事，一个不知名小部落里，降生了一个特别的婴儿，头生牛角，耳鬓如剑戟，三日能言，五日能走，自称蚩尤，族人异之。
此人乃上古大巫蚩尤转世，蚩尤因学习了冥河的功法练出了金丹，凝聚了灵魂，使得其可以转世重生，这次降生到了九黎部落，因为部落人族体内有巫族血脉，因此与灵魂产生共鸣，唤醒了前世记忆。
蚩尤长到十岁已经比成年人还要高壮，实力也是周边部落里，最能打的一个。
待蚩尤二十岁觉醒血脉力量实力达到接近大巫的实力后，便占了部落族长的位置，厉兵株马、整顿军备，开始了对外征伐。依靠自己的实力，很容易便将周围的部落一一征服。
待控制了很大一片地盘之后，蚩尤便开始治军律，定法规，把散乱的部落战士统合成服从军律的士兵，并且在部落中大力推广巫族功法，使得部落战士们，就算是一个小兵，也能挥舞千斤大锤作战。
过得数年，蚩尤手下进退有据、兵强马壮，现在统一九黎的障碍，只剩环境恶劣和道路难行了。
正当蚩尤志得意满之际，听闻神农留轩辕观政，欲传位与他，突然一阵不服，论功绩能力，自己均不下于轩辕，为何是此人继任而不是自己呢？自己现在也是人族，当有继承人皇的资格，而且这样也可让巫族借助人族重新回归，而不是只在苦寒之地苟延残喘。
想明白这些，蚩尤加快了征服的步伐，数年间便征服整个九黎八十一大部落和无数小部落。
蚩尤与八十一个大部落族长结拜为兄弟，并激发他们体内的巫族血脉，使他们也变成铜头铁额的巫族之身，实力也晋升到小巫中期。
待蚩尤终于将九黎统合起来之时，传来神农欲传位轩辕的消息。
蚩尤马上集合军队，准备进军陈都，抢人皇之位。