在焱妃的助力下，安倍益材终于决定将晴明送入阴阳家贺茂忠行门下，自此开启了晴明的学徒生涯。焱妃也凭借自身灵力顺利进入了灶门神社，有了明面上的身份。
当焱妃按部就班的照顾晴明以完成与葛叶的契约时，未来的平安京迎来了巨大的黑暗。
眼睁睁地看着焱妃在自己面前消失，鬼王炭治郎浑身冰凉，继而胸中燃起滔天怒火。
“哈！很好，很好！不仅阻止我吃掉无惨，还把焱妃从我身边夺走，平安京的所谓神明，也想成为我的饵食吗！”
炭治郎尖利的指甲狠狠抓破自己的手臂，鲜血滴入土里，一个个自由生长的鬼就此从土里生了出来，不多时就站满了庭院。随他心意奔赴四面八方，很快就将亚克拉姆、席琳、伊科特达鲁、塞弗尔等京中鬼带了过来，还不等他们说话，炭治郎即刻用刺鞭将血注入到三人体内。
这时席琳等人才知道自家主人当初为什么会改形换貌，为什么会改变食谱。
看着三人痛苦不堪的样子，炭治郎表里如一，无论是表情是心情都毫无波动。
焱妃的任务是杀死亚克拉姆，让人、鬼和谐生活，说明世界或者说此方神明希望如此。京出现危机，龙神神子就被召唤了过来。亚克拉姆也对龙神渴求无比，这样看来，这个世界最高的力量就是龙神了。
而且亚克拉姆记忆里还有操纵黑龙神的方式。
只要吃掉龙神，就能得到这个世界最大的力量，要找到焱妃，这是最快的办法！
“主……人……”
“主人？”炭治郎转身，面无表情的看着地上挣扎的席琳。
砰！
亚克拉姆被狠狠的摔在席琳面前，脸上戴着的面具被打落，乌帽扔在一边，发丝散乱，眼神顺从而死寂，失去灵魂的高光。金色的发倾泻在脸上、地上，英俊的容颜紧贴泥土。
“你真正的期望不是做他的下属吧？见过他吃人还不放弃跟在他身边，你是有多喜欢亚克拉姆啊？席琳，做我的部下，你才有机会得到他。”
“！”
炭治郎的话令席琳停止了动作，眼神不由得落到了炭治郎身上。炭治郎撩起亚克拉姆的发，让那俊美的容貌暴露在席琳眼中。
“从今往后，你的主人，是我灶门炭治郎！知道了吗。”
看着那曾经高不可攀的男人如今近在咫尺，自镇花祭以来，主人就总是对龙神神子关注有加。只要一想到主人有可能被龙神神子夺走……
鬼血在体内肆虐，疼痛驱逐了理智，力量的增长让以往的一切不敢都变成了敢。不过片刻，席琳就作出了选择。
“……是，炭治郎大人。”
当席琳投诚后才发现，塞弗尔和伊科特达鲁也早已同自己一样，对这位新主人俯首称臣。心中惊异的同时，自嘲一笑：自己又有什么资格说他们。
“做你们之前做的，把龙神夺过来，这就是你们当前的任务。若有事，我自会召唤你们。”
“是，炭治郎大人！”
等这些新生的鬼散去后，炭治郎又让鸣女发动血鬼术把地狱的部下召集在一起，下达了寻找焱妃的命令。
“无论是妖怪也好阴阳师也好鬼也罢人也罢，都给我去找！不管用什么方法，不管她在哪个世界哪个地方，都要把焱妃给我找出来！”
我黑暗世界里唯一的光，找了许久才终于被找到的月之巫女，流着同样血液的家人，才刚刚确定心意的心上人，被夺走了！！
无论是谁，本王一定会把你碎尸万段！
鬼王的怒火，让所有的鬼族血亲同样愤怒起来。
“小芭内，你和蜜璃暗中盯住龙神神子，在龙神被召唤出来前，不准让她死了。”
“是！”伊黑小芭内、伊黑蜜璃答道。
“忍，到藤姬身边去，全力协助她聚集八叶。”
“是！”蝴蝶忍微笑着应道。
“至于你们，就随你们心意行动吧，只要把龙神神子之名传出去就好。要是碰到该死的家伙，允许你们自行处置。”
“是！”其它鬼一听，都忍不住开心笑了。
一时间，本就灾厄横生的京，遭遇了更大的黑暗。生不见人，死不见尸的失踪案件层出不穷。
炭治郎感知着鬼族在各地的举动，坐在廊下喝酒赏樱，鸣女乖乖坐在一边为他斟酒。
“加油吧，世界，快点让龙神出来吧！不然，呵呵！”
另一边，小小的晴明终于九岁了。传说在这一年，他遇到了百鬼夜行。焱妃每天晚上紧张的在暗中守着，就怕哪天没注意他就被百鬼给吃了。不仅完不成和葛叶定下的契约，还会失去未来的晴明这个朋友。
这天，贺茂忠行带着几个随从，趁着月色乘坐牛车来到朱雀大路。晴明一同随行，焱妃也不得不暗中跟上。牛车慢慢吞吞的走着，忠行在车内小憩，已然是微微入睡状态。走在安静无人的空旷街道上，四周皆是一片黑暗，不由得让人心生恐惧。
待走到罗城门附近时，个头小小的晴明少年突然看到对面有些模糊又奇怪的东西，像是人又不太像是人。只听它们时而发出怪声，时而又发出人声，讨论着谁的心肝好吃，谁的肉有滋味，怎么看都不像是人类倒像是人形的鬼怪会说的话。
于是他赶紧叫醒车内的忠行。
“师父！师父！快醒醒，有鬼来了！”
被叫醒的贺茂忠行仔细一看，对面确实走过来一群鬼怪。长着手脚的提灯在前方开路，首领模样的家伙走在前面，乘着白雾，鬼怪们的队伍时隐时现形成长长的队列，粗略一数也有上百之数——赫然是百鬼夜行的队伍。
“快，屏住呼吸，绝对不要发出声音！”
贺茂忠行赶紧下车，招呼随从们一起躲在牛腹下，施展阴阳术遮蔽几人身形。焱妃见此，赶紧使用幻形符、隐身符把晴明等人和自己都藏了起来。
虽然自己也打得过，但是完全不想动，毕竟现在最重要的是保护晴明，能不打就不打吧。焱妃坚持着咸鱼守则。
“什么声音？”
“什么声音？”
“有牛在这里！”
“有头牛在这里！”
“吃了它！”
“撕碎它！”
看着一群奇形怪状脱离普通人想象的鬼怪围着可怜的牛，三两下把它撕扯吞吃个干净，焱妃不由得在心里鄙视这群百鬼。
这素质，比奴良家的百鬼可差多了。难道这就是杂牌军和正规军的区别？说起来，滑头鬼的算不算正规军？正规这两个字就跟妖怪没什么关系吧？也不知道鲤伴和乙女的孩子出生了没有，怎么着也得给我封个红包吧？当初还跟炭治郎一起……