诗曰：金光洞里一灵胎，降落尘寰辅至仁。周室已生佳气色，商家应自灭精神。从来泰运多梁栋，自古昌期有劫磷。戊午时中逢甲子，漫嗟朝野尽沉沦。
且说陈塘关有位总兵官，姓李名靖，自幼入山学道，拜地仙金鼎妙化执法真人申霞为师。因仙道难成，只学成五行遁法，便下山辅佐纣王，官居一方元戎，享受人间富贵福禄。
李靖的元配殷氏夫人，为李靖生有二子：长子名叫金吒，次子名叫木吒。此后殷夫人又怀有身孕，这一怀便是三年零六个月，尚未生产，李靖为此闷闷不乐。
这一日，李靖对夫人言道：“你怀孕三载有余，尚不能降生，我想回山一趟，请老师替我掐算一二，看你肚腹中可是什么怪物！”夫人也甚为烦恼，言道：“老爷说的有理，或是胎死腹中，我尚不知晓。”李靖闻言，心下更加不悦。
且说当天夜晚三更时分，夫人在睡梦中看见一个道人，头别金簪，身着淡黄道服，一手提着拂尘，一手托着一团火，径直走进香房。夫人厉声斥道：“你这个道人好不知廉耻，此乃后宅内室，你一个男子，如何可以入内！”
道人言道：“夫人休要恼火，贫道给你送麟儿来了！”夫人未及答言，只见那道人将手中的火团，往怀中一送，只将夫人惊得猛然醒来，出了一身冷汗。
夫人连忙推醒李靖，将梦中经过对李靖讲述一遍，没等说完，只觉腹中疼痛不止。李靖急忙出去，找来接生婆，独自在大厅坐下。心中为夫人担心，暗道：“夫人怀胎已然三年零六个月，今夜却疼痛不止，定然是要降生了，也不知是凶是吉！”
正在思虑之间，两个侍女匆匆忙忙跑来，神色慌乱道：“启禀老爷，夫人生下一个怪物！”李靖闻言，急忙来至香房。忽见屋内一团红气，异香扑鼻。在床前地上来回滚着一肉球。
李靖不禁大惊，将肋下的佩剑抽出，举在空中，狠狠往肉球上一劈，只听‘噗嗤’一声，将那肉球分为两段，迸出一团红光，从中跳出一个尺长的小儿，生得如同两三岁的婴儿，筋骨健壮，皮肉坚实，五官手足，均与常人无异。只见他右手腕上套着一枚金镯，肚腹上围着一条红绫，金光闪闪，晃人二目。
列位看官，这个小儿乃是毒火鬼王转世，降世在陈塘关李总兵家中，长大之后乃是姜子牙的先锋官，协助武王讨伐纣王，肉身成圣，被封为三坛海会大神。他右腕的金镯名曰乾坤圈，肚腹上裹着的红绫名曰混天绫，俱是乾元山金光洞的宝物。
这小儿弯弯腰，伸伸腿，冲着李靖咯咯直笑。李靖上前一把将小儿抱在怀里，端详良久，分明是个好孩子，当下递与夫人，夫人自是万分的疼爱。
且说次日，李靖的属下纷纷前来贺喜，李靖刚将众人送走，中军官进来禀报：“启禀老爷：外面有一位道人求见。”李靖乃是道门出身，怎敢忘本，忙言道：“请道人进来。”中军官出去请道人进府。
少时，只见进来一个道人，头別如意金簪，身着鹅黄道袍，面如古月，鹤发童颜，一部银髯，手中提着一只拂尘，仙风道骨，飘飘出尘。来至切近对李靖道：“李总兵，贫道稽首了。”李靖连忙还礼，请道人上坐，那道人也不谦逊，当即坐下。
李靖问道：“不知老师来至哪处名山，何处洞府？”道人言道：“贫道乃乾元山金光洞太乙真人是也！”李靖闻言慌忙跪倒，口称：“原来是清微教主太乙真人法驾光临，上仙请恕弟子愚钝，未曾远迎！但不知上仙到弟子府上，有何指教？”太乙真人言道：“贫道听说府上降生一位公子，特来贺喜。可否让贫道与令公子一见，不知尊意如何？”李靖当即命侍女将婴孩抱至前厅。
太乙真人将小儿抱在怀中，仔细端详，问李靖道：“李总兵，你可知道这小儿的来历？”李靖闻言忙言道：“弟子不知，但听老师讲来！”太乙真人言道：“他前世乃中条山里毒火鬼王，乃是天下鬼仙之首，为炼毒火潜入八景宫，欲盗走兜率火檠，被妙乐天尊的弟子当场撞见，放出兜率火将他烧死。彼时贫道在八景宫中作客，可怜他七八百年道行毁于一旦，不免为他可惜，不免动了恻隐之心，将他的残魂断魄收在身边。前几日，贫道接到玉虚宫玉札，命贫道送一位煞星下界，贫道思来应在此位身上，便将他送至总兵家中，此刻见他，印堂红光笼罩，定是杀性未泯，这一世当犯五千七百杀戒！”李靖闻言甚为惊诧，太乙真人顿了顿问道：“此子可曾起名？”
李靖答道：“还不曾起名！”太乙真人言道：“让他给贫道做个徒弟，总兵意下如何？”李靖闻言大喜道：“弟子自幼爱惜仙道，奈何资质愚钝，难有成就，膝下共三子，长子名叫金吒，拜五台山清凉洞文殊广法天尊为师，次子名叫木吒，拜普陀山落伽洞慈航道人为师。若是幼子也能拜入阐教上仙门下，弟子当求之不得，就请老师给这孩子赐个名字吧！”
太乙真人言道：“就取名叫做‘哪吒’吧。”李靖谢道：“多承老师厚德命名，感谢不尽。”遂即唤左右仆人道：“准备斋饭。”太乙真人言道：“不必，若是此子日后有难，让他到金光洞来找贫道就是！”说罢起身告辞，乘云光而去。
光阴荏苒，暑往寒来，不觉小哪吒已长到七岁，只生得面如傅粉，膀阔三停，虎体熊腰，十分壮实。此时正逢盛夏，红日似火，天气燥热。李靖接到战报，东鲁反了姜文焕，率领十五万人马，攻打游魂关。当下急忙传令，每日操练三军，准备随时应战。
且说三公子哪吒，在屋中热得难耐，心下烦躁不堪，来见母亲，对母亲言道：“孩儿在家中闲得无聊，想去关外玩耍，还望母亲大人应允！”殷夫人二子不在身边，平时最是疼爱哪吒，便道：“你要去关外闲玩，倒也可以，但需带上一名家将，不要太过贪玩，日落前务必回来，别让你爹爹知道了。”哪吒喜道：“孩儿晓得，定在爹爹回府之前回来。”说罢同家将出关去了。
二人约走了三五里地，红日当空，哪吒热得汗流浃背，对家将言道：“你去看看，前面那片树林能否纳凉？”家将来至树林中，只见枝叶茂盛，清风徐徐，甚为凉爽，顿时烦恼尽除，急忙折返回来，对哪吒道：“回三公子，前面树荫之内，甚为清凉，可以避暑。”
哪吒闻言大喜，快步进到林内，解开衣带，敞胸露怀，无比凉爽。猛然看见林中有一条小河流过，清波滚滚，绿水潺潺。哪吒站起身来，走到河边，对家将道：“我走了一身热汗，此地并无人烟，正好在河里洗个澡。”家将言道：“公子要仔细，可要在老爷回来之前回去的。”哪吒言道：“无妨。”