下清宫的牡丹化作女子香玉，耐冬树化作女子绛雪。
二位花妖女子结为姐妹。后来香玉便与在下清宫读书的黄生相遇，并相爱。
这样黄生与香玉、绛雪经常夜里幽会，香玉与黄生就有床上之事。黄生与二位花妖美女交往密切，如胶似漆。
这一切让毒蛇看个真切，好不羡慕。便想如果我也能修得如此艳遇该多好啊；可是，看看自己的蛇身不免感到悲观，暗自叹气流泪。
叹气归叹气，但它还是照样苦苦修行。
这一年春天，崂山大旱，一连九十九天滴雨未落。当地官府百姓准备在六月十三日设坛求雨。
崂山西北有一座龙山，龙山上有龙王庙，龙王时常亲自驾临；所以，在龙王庙设坛求雨最为灵验。
人间要设坛祈雨，仪式隆重而热闹。舞龙、秧歌、唱大戏，卖吃的、卖玩的、男女老幼，官府、商家都聚集在龙王庙前，大祭三天，以求龙王降雨，解救灾民。到时东海龙王会驾着龙车亲自察看，如果满意便会普降甘霖，灌泽旱田。
小龙女听说六月十三要在龙山的龙王庙设坛求雨，心里按奈不住地兴奋，想去看热闹。
她是龙王的小女儿，龙生九子就这么一个宝贝女儿。龙王把她视为掌上明珠，有求必应，百依百顺。在龙宫里小龙女就是老大，为所欲为。这小龙女，生得聪明伶俐，发起疯来野蛮刁钻，可要是卖起乖来又是顽皮可爱。也就是说她做起事来还是有些分寸的。
人间设坛祭雨这种大事，她知道无论如何父亲也不会带她去的；所以她连提都不提，装作不知道。龙宫里准备此事，她都视而不见，听而不闻，一副事不关己的样子；而实际上一切都在她的注视之下。
六月十三日这天，龙王带着贴身的随从，驾着龙车离开龙宫，出了东海，腾空驾云察看人间的旱情和祭雨仪式。
看见父亲的车驾走了，小龙女悄悄地溜出龙宫，游到海边。一想没法出海，自己还是龙身；于是急忙变做一条鱼，在海边游动，寻找机会上岸。
一个渔夫在岸上看到了海边有一条大鱼在游动，渔夫悄悄地追上去，猛然撒网，网住了这条大鱼。
小龙女在网中苦苦挣扎，怎么也挣脱不开。
渔父很高兴：“哈哈，一连三天没见鱼了，今天终于让我逮到了一条大鱼。”
再仔细一看渔夫感到奇怪，打了多半辈子鱼，怎么不认识这条鱼呢。
一个在海边漫步的人走过来，小龙女一看这个人身后拖着条蛇的影子。她心里有了一线希望，在网里拍拍鱼翅，又看看那人；示意来救她。
这就是那条修行多年的毒蛇，毒蛇果然领会了她的意思，就对渔夫说：“把这条鱼卖给我吧？”
“可以啊，省的我往家送，你给多少银子？少了我可不卖，三天才打到这么一条鱼。这可不是一般的鱼，到集市上一定能卖个大价钱。”
小龙女急了，示意毒蛇快答应；并暗示毒蛇说龙宫里有的是金银珠宝。
毒蛇说：“多少钱都行，只是我现在没有钱；你把鱼给我，我回家取钱还你。”
渔夫说：“不行，不行。一手交钱，一手拿鱼。”
小龙女急了，急忙示意毒蛇：“快救我呀，救我呀！”
毒蛇也急了，情急之下显了原型。
渔夫一怔还没反应过来，毒蛇上去咬了渔夫。
小龙女慌忙说：“不要伤害他。”可是这话已经晚了。
渔夫一看被毒蛇咬了，扔下渔网就跑。可是，腿沉重得像灌了铅似的，艰难地一步、二步……五步，“噗通”倒地而死。
渔父死了，小龙女很伤心地说：“你怎么能毒死他呢？”
毒蛇说：“我不毒死他，他能放你吗？”
“可……，这是一条人命啊；如果他家里还有父母妻儿的话那可怎么办啊？”小龙女眼里吧嗒吧嗒地流下泪。
毒蛇说：“渔夫已经死了，你已经得救了；可是我几百年的修行又白废了。”
“你是为了救我……；这样吧，东海龙宫里有九宫仙丹，你吃了以后，可以恢复你这几百年的修行成果。你暂时先找个地方躲起来，我回龙宫里去取仙丹。你一定要等我回来，不管时间多久你都要等我。顺利的话几个时辰就可以回来，不顺利的话也可能是三天四天；总之，无论如何你都要等我。”
小龙女回龙宫去盗取仙丹，毒蛇找个草丛覆盖的石穴藏起来。
凭小龙女的机灵，很快取回了九宫仙丹。
小龙女说：“你现在服下去，然后长睡七天七夜。到第七天鸡叫时，你就可以醒来了，也就恢复你这几百年的修行成果。七天以后我再来找你。”
“谢谢公主，我记住您的话了。”毒蛇很激动。
“你是为了救我，我帮助你也应该。你静养恢复功力吧，我这就回东海龙宫去。”
“好的，七天后你一定来呀，我等你。”
毒蛇与小龙女分手了，七天后二者如约在此见面了。毒蛇照着小龙女的方法服了仙丹，果然非常灵验，毒蛇不但恢复了原有的功力，而且更精进了几层。
毒蛇说：“公主是龙体，我是蛇身。我们是近族，我要修成龙身，成为一条真龙，然后与公主结为夫妻。请相信我，我不是为攀附高贵，我是真心的爱公主。”
小龙女说：“我不留恋龙宫里的富贵，倒是很向往人间，像织女那样到人间与牛郎去过男耕女织的日子多好啊，多自由啊！天堂也好，龙宫也好，那些法则条律太多，规矩得人连气都透不过来。你真爱我吗？愿意与我一起到人间去过凡人的平常日子？”
“一言九鼎，有苍天，大海为证：我真心的爱公主。”
“那等你修成正果，成了人，我就与你结为夫妻，为你生儿育女过人间的自由生活。”
毒蛇与小龙女约定相见的事宜后，便分手了。
毒蛇依依不舍地告别了小龙女，到太清宫附近寻了一处洞穴潜伏下来，继续苦苦修行。