公元194年，北方格局变为了，公孙瓒，袁绍，曹征，三强并立的局面。
曹征经过与吕布的大战之后，将所有的账都算到了袁绍的头上。因此曹征派遣徐庶出使幽州，对公孙瓒说明利害之后，公孙瓒郑重表示与曹征结成军事，经济，战略，等三个方面的同盟。
然而，袁绍和公孙瓒之间依旧是冲突不断，这一年因为有刘虞之子刘和前来冀州，恳求袁绍发兵为刘虞报仇。
袁绍见时机已经成熟，准备与公孙瓒决一死战，一举拿下幽州，再攻辽东。
可惜公孙瓒虽然与幽州世家交恶，但是却得到了辽东太守曹征的大力支持。所以钱粮十分充足，再加上他的白马义从更是身经百战。而且曹征还送了公孙瓒一批精良的装备。
因此公孙瓒麾下白马义从的战力，便更上一层楼。
同时曹征派遣重兵进驻渔阳上谷二地，协助驻守幽州，从而使得公孙瓒可以全力对战袁绍。
因为有曹征这么大的支持，公孙瓒是满面红光，春风得意。心里想着：“袁绍，你得了冀州又如何？粮草充足又如何？我就不信了，合两人之力还打不过你。”
于是公孙瓒再次发兵攻打冀州，袁绍被迫无奈，率军迎敌。却被田豫，严纲二人打得节节败退。
因为袁绍根本不听田丰沮授的金玉良言，因此二人被打压。
而公孙瓒自从让田豫去了辽东，得到了曹征的大力援助之后，觉得田豫是可造之材，便委任田豫为军师。
再加上大将严纲的勇猛，就发生了这样的事情。否则的话公孙瓒这会儿，早就被袁绍给灭了。之所以这样，还是曹征的强大实力，帮了公孙瓒。
袁绍大败之后，只能派鞠义为统帅，领兵驻守冀州北部诸城。
自己则是只带着几个亲信谋士回到了邺城，商议对策。
“主公，在下以为此战，您并非是败给了公孙瓒，而是曹征。”许攸出来说道。
“是啊。”袁绍叹息道：“我原以为公孙瓒，得罪世家，必定缺钱少粮。没想到曹征这个混蛋竟然资助了公孙瓒大量的粮草军械。甚至于连自己的装备都给了公孙瓒。”
“唉！此战败，乃孤之罪也。”
袁绍最后还是向田丰，沮授低头认错。并保证自己以后一定重用他二人，还要对二人的计策言听计从。
于是袁绍在沮授田丰的辅佐下，慢慢挽回了败退的局面。战争局势也从袁绍节节败退变成了对峙局面。
在袁绍大战公孙瓒的时候，曹操也因为杀父之仇，发兵攻打徐州。
刘备在大好形势下居然放弃了青州平原，让公孙瓒对袁绍的包围圈出现了一个缺口。于是袁绍抓住有利时机，拿下平原郡，并派遣了长子袁谭率军攻取青州。
河北局势从公孙强，袁绍弱，变为了势均力敌的局面。
同时曹操攻打徐州，也以失败告终。
因为曹操杀了兖州名士边让，让兖州世家记恨上了曹操。于是在曹操率领大军讨伐徐州时，趁着兖州空虚，迎接吕布进驻了兖州。最终兖州八十座城池，七十七座归降吕布，曹操的城池只剩三座。
曹操在得知兖州被袭，直接气的把饭变成了盖饭。
最后，曹操只能撤军回兖州。刘备意外占了个大便宜，得到了陶谦的徐州，在这乱世有了一个发家之地。
同时曹操在兖州大战吕布，可因为陈宫设计，结连战败于吕布。
这一年关东赤地千里，蝗灾遍地。曹操回到了鄄城休整部队。
可因为粮草不足，被迫裁军。同时派人向曹征和好大哥袁绍求援。
“奉孝啊，你说他们二人会给我提供粮草吗？”
曹操看着郭嘉说道。
“不知道啊，袁绍正在跟曹征和公孙瓒势力对峙。依在下之见，袁绍恐怕也是泥菩萨过河，自身难保。”
“嗨，都怪我一时鲁莽，杀了边让。导致兖州世家人心惶惶，引来了吕布这匹饿狼。”
曹操现在是后悔无比啊，想自己一年前还是个强大的诸侯。如今却只剩下了三城之地。
“主公，在下有句话，不知当不当讲？”
“但说无妨，无论说什么，我都不怪你。”
“主公，辽东在曹征的治理下，粮草物资可谓是取之不尽，用之不竭。不如主公立卞夫人为正室夫人，将曹征立为世子，如此曹征必定会鼎力相助，毕竟这地盘以后就是他的了。”
“奉孝你说什么？”曹操一听郭嘉的话，直接怒气冲冲的瞪着郭嘉问道。
“主公，你？”
曹操这时才想起了自己刚才说过的话，愧疚的说道：“对不住啊，奉孝。我失态了。”
“可是要我曹操将夫人给休了，这是不可能的。即便她肚子一直没动静，可毕竟是我明媒正娶的正妻。我怎么能为了得到自己儿子的帮助，就把她给废了吧？”
“更何况她为我曹操养大了曹昂兄妹几个，就算没功劳，也有苦劳啊。”
“总之，这是不可能的。”
“主公，可是我们眼下时危急万分呐，如果得不到援助，恐怕我们就渡不过这个难关啊。”郭嘉无奈的劝谏道。
“我决定了，我要亲自去一趟辽东，找曹征好好谈谈。”
“主公，你真的决定了吗？”
“是的。这段时间，吕布的情况也好不了多少，所以应该不会先向我们发兵。”
曹操胸有成竹的说道。
“好吧，那在下预祝主公旗开得胜，凯旋而归。”
郭嘉见自己劝不过曹操，最后只能支持曹操的决定。
几天后曹操将政务托付给了荀彧，军务托付给了夏侯惇。自己只带着典韦许褚和年少的曹丕以及五百人的虎卫骑兵前往辽东跟曹征见面。
曹操一路之上，路过沿途州县时见到的都是因为战乱，民不聊生的局面。
好在曹操一行人是轻装前进，因此行进的十分迅速。
路过冀州的时候，袁绍直接出城迎接曹操。
袁绍也没办法了，自己被曹征和公孙瓒逼得太紧了。就算自己家大业大也禁不起消耗了，所以在得知曹操要去辽东见曹征的时候，真是太高兴了。
于是袁绍见到曹操，进到府中之后，就跟曹操诉苦：“孟德啊，你我可是少年好友啊，可没想到你儿子真是太过分了。他联合了公孙瓒，将为兄我逼得太紧了。你见到他就麻烦你，帮我求求情吧。”