真选组囤所后院，伊东的住宅前。
时间来到了黄昏，山崎正藏在某个角落里偷听伊东与属下的谈话。这是十四被迫离开真选组之前偷偷交代给山崎的。
在听到伊东说出【暗杀近藤勋！把真选组变成我自己的东西！】之后，正在一旁藏着的山崎心中一惊：【那个男人果然如副长所说！不行，得去告诉副长与局长！如果不快点的话…】
就在这时，伊东看向了山崎藏着的角落，露出了一个无比血腥的笑容……同时，山崎也感觉背后一凉，还没来得及回头看就被人从身后一剑劈了下来！不过由于反应快，山崎连忙滚到了一旁，才没有受致命伤，
这一剑，正中山崎的手臂。看着自己周围聚起的一众陌生浪人们，山崎来不及思考，转头一个加速向着围墙跑去，咬着牙使劲一跳，扒着围墙翻了出去……
……
“那些陌生的家伙绝对是攘夷浪士！”山崎捂着受伤的部位，在森林里狂奔，“没想到，伊东那家伙居然会和那些人联手！得快点告诉副长…”
山崎还没说完，面前从一旁突然闪出一个身影，来到山崎面前，不由分说的冲着山崎的胸膛刺了一剑。
“你……你是……”山崎吐出一大口血，而后看着来人喃喃的说，“鬼兵队…人斩……河上万斋……”
万斋没有答话，抽出自己的刀后缓缓走到了一旁，而山崎则缓缓的爬倒在了地上。
听到身后的脚步声，山崎挣扎着转过头看向来人，咬牙切齿道：“伊东，你这魂淡！同敌人联手了么？！”
“山崎君，都是像你这种只会挥剑的笨蛋的话，世界也不会改变。”来到山崎身后的伊东推了推脸上的的眼镜，“不学聪明一点不行啊，不管怎么挥剑，罪恶永远不会灭绝，说白了，要是没有犯罪的话，我们这些警察也就没有存在的必要了。【我们】应该更多的来往才对，作为为了保持双方最大利益的搭档。”
“像你上司的那种做法，真选组是没法变得更加强大的，所以，就让真选组在我手中脱胎换骨吧。更加强大……更加庞大…由此，就让我伊东鸭太郎的才干成为指引天下的方舟吧！”
“随你了！”山崎挣扎着向前方一点一点的挪动，“想干就干吧……但是有一点要说明白…呃…你到底有多少才干…没有学问的我是不清楚的……但是，连武士道和节操都没有的才干，谁都不会跟随你的，我要追随那位大人……直到最后……”
看着地上山崎拖出的那长长的血痕，伊东再次推了推眼镜并轻笑两声，“呵呵，临死之前都想到那个人那里去通风报信，那就是作为监察的你的武士道吗？”
说着，伊东直接转身带领着自己的一众手下离去，轻飘飘的说道：“万斋阁下，接下来就交给你了。”
听罢，万斋转身朝着山崎挪动的方向缓步跟了上去。
顿了顿，伊东的高了几度的声音再次传来，只不过这次应该是对着山崎说的。
“我会赐予你与攘夷志士拼死殉职的名誉。真好呢，贯彻了你们整天挂在嘴边的武士道了。我会好好转告给你们的上司的…不，没有必要了，他们也会很快去到黄泉与你们相会的…哈哈哈哈……”
听着伊东原来越远的声音，以及身后逐渐靠近的万斋的脚步声，山崎也终于到了极限……
山崎转过头，看着朝着自己举起剑的万斋，心中一横，闭上了双眼准备迎接自己的死亡。【不甘心呢！还没有摆脱童贞就要死了！真的不甘心呢！！】
不过足足过了半分钟，山崎也没有感到任何的疼痛，终于忍不住睁开眼看了一眼，只见万斋用衣服擦拭了一遍刀刃之后将其收了起来。
“在下的心情改变了，还想要再听上一会儿你的歌。”说着，万斋直接转身离去，“活下去吧，我很期待……听到曲子续篇的那一天……”
……
晚上。吉原。
江成依在月咏房间的窗口，铮铮的抬头望着天上的明月。
“看来已经开始了呢，”高杉戏谑的声音从江成背后传来，“绽放出血色花朵的夜晚，再这样宁静的夜晚中也别有一番意味呢。”
“高仔……”江成头也不回的喃喃的说，“下次见面……或许就是敌人了呢。”
“终于下定决心了吗？”高杉依在门口，轻声问道。
“不知道，但是…”江成回道，“我确实不适合说教呢，适合给我们说教的那个人早就不在了……我知道的，就算是再怎么与那个人想象，我也没有资格对你进行说教。”
“如果，你的内心如果真的就只剩下单纯的想要破坏这个世界，那么，在那之前，我会阻止你。如果那个人还在的话，一定也会那么做的。”
“哼哼哼哼…”高杉笑了起来，“搜嘎，那可真是让人期待呢……”
“但是……如果你的身上还留有曾经那个单纯的名为【高杉晋助】的坏小子的灵魂的话，我也绝对不会放弃将他重新找回来……”江成转过身，直视着高杉的眼睛，“确实，不论你还是我都拯救不了所有人，但是如果一直犹豫不决的话，我们一个人都拯救不了，曾几何时，我也曾如同你一样迷茫，但是……如今我已经跟你不一样了……而你还在迷茫，迷茫中的你选择了另一条路，那就是破坏，破坏一切…”
“这些话你是替谁说的？”
“我自己而已。”江成回道。
闻声，高杉没有再言语，而是转身离去了。
“不要否认，这个世界上最了解你的只有我了…如果想要斩断这一切的话，你只能杀了我。”江成接着开口道，“如果你有那份决心的话就下手吧，同样的，在面对拥有决意的你的面前，我也会毫不留情的下手。这是我们…不，是我唯一能做的。”
江成没有得到任何回应，有的就只是高杉越走越远的脚步声。
“真的是，有些事情还真是很难下决心呢……”江成自嘲的笑了笑，而后再次转头看向窗外。
一直待在屋顶的月咏，始终都没有用言语。
……
另一边，乘坐着列车，目的是回武州招收新队员的近藤，遭遇到了与其同行的伊东的刺杀，列车上的真选组队士们，除了总悟，其余的全部都是伊东派。
但是，在经过总悟与接受了十四委托的万事屋三人组，以及重新找回自我的十四的努力下，最终，伊东失败了。
最后，在真选组众人的帮助下，伊东终于醒悟，明白了自己需要的是同伴，需要的同伴一直在身边只是自己一直没有发觉，最后在太阳初升起的时候，十四向他发起挑战，最后的最后，伊东像个武士一样死去。