南中异族精壮之人组建的部队，号称飞军。诸葛亮将这些人的家属移居蜀地，方便管理。
诸葛亮回军，留下李恢为益州太守，马忠为牂牁太守，王伉为永昌太守，吕凯为云南太守。而后任命孟获族人孟琰统管孟获南中部族，拜孟获为蜀郡从事，带他入蜀中为官，其他帮助蜀军的人也有各自的封赏。
诸葛亮没有就此让南中自治，他派出许多基层官吏，将农耕技术教授给南中百姓，改变以狩猎为生的异族，去山林，居平地，建城邑，务农桑。使他们步入农业社会，同时也扩大了税收基数。
诸葛亮他们回军蜀中，曹丕收到了一早派出的亲卫情报。
“巴蜀之地，孔明先生多重荆襄之人，然各地皆有蜀人所治。军中多为旧将，蜀将所统皆为郡县之兵。”
曹丕喃喃道：“如此看来，是我多心矣。”
“公子是疑先……孔明有异心？”
“南中平叛，邓方不从我号令，士卒也只知孔明，不知我，故而疑虑。”
“南中蛮夷不服王化，邓方久居南中，或有此为。”
翌日，曹丕压下心中的担忧，与众人商议明年进攻关中之事。
曹丕说道：“父亲传信，言来年攻关中之事，诸公有何破敌妙计？”
黄权说道：“中原连年征战，百姓无粮为食，莫如休养生息，以待天时。”
曹丕摇头说道：“便是父亲有意休养生息，刘备亦不会放弃征伐。”
“刘备亦连年征伐，据闻其治下不收粮税，耕田反得钱财。其粮草必然无多，只消丞相不起兵端，两家罢兵相安，百姓得喘息之机，岂不美哉。”
曹丕不想多说，转头看向诸葛亮，诸葛亮说道：“刘备连年征战不休，不可懈怠。今其据关中之地，临汉中，我等当早做准备，以策万全。”
曹彰说道：“兄长、先生，蜀地道险，我等何不诱其攻汉中，而后伏击之。”
“子文公子所言亦不失为良策。”马谡说道，“然刘军哨探精锐，未得前途定不进军，欲设伏需详思之，丞相潼关之败，不可不防。”
曹丕问道：“幼常有何妙计？”
“巴蜀之兵多未曾与刘军一战，昔荆州之败使巴蜀之兵数惊，若与刘军战，将士军心不安。必先小胜刘军，以壮我军胆色，而后方可与敌。
刘军多骑卒，而我军多步卒，然刘军多不入山林，我军可以己之长，攻彼之短。待来年战开，可先诱敌深入，于汉中之地小胜刘军，乘刘军退却，我军从后掩杀，复夺关中之地。”
“幼常所言有理。”曹丕可惜道，“然父亲欲引三路军分出潼关、武关、汉中，使刘备首尾不能相顾，取关中之地。”
蒋琬说道：“公子，兖、豫二州因战乱，今年播种多有延误，粮草必定不足。若先起兵攻关中，刘备坚守不出，待我军粮尽自退，从后掩杀，那时岂不不战自溃。莫如先治春耕之事，静待刘备来攻，我军守地利。正所谓‘一鼓作气，再而衰，三而竭’，待刘军士气堕，我军从后掩杀，那时不误农时，粮草有继，可得全胜。”
马良说道：“可否请令丞相，缓攻关中，以待天时。”
“父亲志坚，所谋未有变时，我等还是以攻关中为念。”
诸葛亮说道：“关中通汉中之道有四，我料此四道皆有刘军重兵把守，且关中一马平川，利于刘军骑战。若出此攻关中，我军必败无疑。”
诸葛亮拿出早就准备好的地图，说道：“凉州新定，况马氏处刘备帐中，凉州之民多遭其难，多有不服者。我意过武都，出祁山，往攻陇右之地。
陇右多山，不利骑战，正合我军。且有陇山天险，只消我军据萧关，并阻陈仓入陇右通道，陇山以西，为我军所有。