元顺帝死后，皇太子爱猷识理达腊即帝位，是为元昭总。之后，他逃奔和林，改元宣光，元朝进入了北元历史。
朱元璋对北元，那是要往死里面打真是不灭楼兰誓不还
宣光元年，公元1371年，朱元璋命十五万兵，分三路，出击漠北
中路的徐达出雁门趋往和林，东路的李文忠由居庸出应昌，西路冯胜由金兰趋甘肃三路大军，实力惊人
看来，朱元璋是想一举灭了北元了
中路军由徐达统率，在土刺河打败扩廓帖木儿的军队。
随后扩廓贴木儿与元将贺宗哲合军，向徐达的主力发起进攻，但被徐达击败。不过，徐达所率明军也遭到毁灭性打击，明军死亡数万人。
李文忠所率东路军与北元兵在克鲁伦河、土剌河、鄂尔浑河一线受挫。
冯胜所率之西路军，在甘肃永昌、扫林山等地击败元军。出兰州，由亦集乃路至瓜州、沙洲，取得了一定的胜利。
这一次明对元的战争，西路军胜利，中路军失败，东路军失败，整体以失败告终。
明军由此退了回去，在短时期内不会再深入草原作战。
北元也就此争取了喘息时间，稳定了后方。
此后，朱元璋吸取此役受挫的教训，采用尺进寸取，专事经营沿边地区的方针，向辽东和青海方向延伸，得地后随即设卫，避免孤军深入漠北。
他的这个办法，使得北元诸王将士相继归附。
宣光五年，公元1375年，扩廓帖木儿病死漠北。
这一年纳哈出进攻辽东州城，屡被击败。
明朝在屡征元朝的同时，对主动投降和战争中被俘的大批北元贵族、官吏和军民，都给予优厚的待遇并予安置。
明朝的这个做法，就是希望借此招引更多的北元人马。
明初几十年间，确实有大量的蒙古人和汉人从北方跑到内地，成为明朝的臣民。
当然，明朝的最终目的是招降北元皇帝。
朱元璋对元昭宗孛儿只斤爱猷识理答腊实行安抚，他对被俘的元昭宗儿子孛儿只斤脱古思帖木儿非常好，封他为崇礼侯，不久，还将他送还漠北，并几次遣使给元昭宗送信，劝他及早归降。
公元1378年，孛儿只斤爱猷识理答腊死去，其子孛儿只斤脱古思帖木儿继任为北元皇帝，称乌萨哈尔汗，年号天元，继续保持对明朝两立的立场。
其丞相驴儿、蛮子、哈剌章和国公脱火赤等集军于应昌、和林扣掠塞下。
明朝多次召降不成，于天元二年，公元1380年派沐英率师出讨，战于亦集乃路，俘获其国公脱火赤、枢密知院爱足、平章完者不花等，其余众多降。
与此同时，明廷又开始对云南及辽东的经略，以翦除北元在此两地的势力。
据守云南的梁王把匝剌瓦尔密为元世祖忽必烈第五子忽哥赤的后裔，明兵取大都后与北元遥相呼应，执臣节如故，又两次杀害明廷的劝降使节。
朱元璋当下决定用兵，先灭云南梁王势力。
天元二年，公元1381年七月，朱元璋命傅友德为征南将军，蓝玉、沐英为副将军，远征云南。
明军在曲靖击败司徒平章达里麻所将领精兵十余万，俘二万，后直取昆明。
梁王见大势已去带着妻、子一同投滇池自杀。
左丞达的、右丞驴儿均自杀。
蓝玉、沐英相继攻取大理等地，平定云南。
天元二年，公元1381年，纳哈出率二十万元军驻扎金山一带，始终没有受到很大的军事冲击。
这支强大的势力，成了明朝攻打北元时的掣肘之患。
天元九年，公元1387年，朱元璋以冯胜为大将军，与傅友德、蓝玉等率兵二十万出征东北，明军步步为营，修筑宽河、会州、富峪、大宁四座城，用以存积粮草。随后，大军直趋金山。
明军压境，纳哈出深感不安。
这时，明军派来了使者，劝他投降。不久，纳哈出的部将全国公观童向明称臣。
纳哈出经过一番犹豫动摇，最后决定投降了。
他二十万部众，除一些逃散的之外，都作了俘虏，其中仅官员将校就有三千三百多人。
纳哈出被朱元璋封为海西侯。
自此，辽东尽属明有，漠北与高丽的联系亦被阻绝。
纳哈出率部投降，使形势发生了巨大的变化，让朱元璋觉得是时候灭了北元了
他立即命蓝玉为大将军，征讨下一个更主要的目标元昭宗爱猷识理达腊的之子脱古思帖木儿。
他认为"肃清沙漠，在此一举"，因此要求蓝玉勿失时机，必取成功。
天元十年，公元1388年三月，蓝玉率师十五万北进。
四月，到捕鱼儿海，距离脱古思帖木儿营地不过百余里路程。
脱古思帖木儿以为明军与纳哈出作战不久，粮草匮乏，不会深入北方再战，没有作迎敌的准备。
而明军前锋奔袭他的大营之时，恰好风沙弥天，几十步外不见人。
这时，明朝兵马的突然出现，使得脱古思帖木儿根本不能作有效的抵抗。他的手下太尉蛮子仓促上阵，很快战败被杀。
脱古思帖木儿带着太子天保奴、知院捏怯来、丞相失烈门等数十人逃往和林方向，行至土剌河一带，为其部将也速迭儿所缢杀，捏怯来、失烈门南下，投降明朝。
经此一役，乌萨哈尔汗的次子地保奴、嫔妃公主一百二十三人、官员三千余、人口七万七千多、马驼牛羊十五万多头，以及大量印章、图书、兵器、车辆，都被明军俘获。
这一战，也成就了蓝玉的丰功伟绩，成为了名将。
这一战，也使得了成吉思汗家族，丧失了在蒙古人中至高无上的中央汗国的地位，不再成为皇族，因为，大多数蒙古部落宣布脱离成吉思汗家族而独立。
布里牙特乌格齐在公元1402年杀死元昭宗爱猷识理达腊的儿子尼古埒苏克齐汗孛儿只斤额勒伯克。之后，布里牙特乌格齐立尼古埒苏克齐汗之子孛儿只斤坤帖木儿继位，北元江山易主。
之后，蒙古建立起来的国家，不再是元朝，而是鞑靼和瓦剌，它们也成了困扰明朝多年的后患。小招说：魏晋南北朝更新速度最快。
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