现场喜庆热烈的风景都被这一句话煞光了，所有人的姿势都定了格，会场顿时一片死寂。晋平公首先打破僵局，他说：“那么、夫子、你如何向寡人解释刚才所说的话？”
师旷说：“商纣有位乐师名叫师延，师延作了不少被后人称为靡靡之音的乐曲，以满足商纣的奢靡堕落之生。武王伐纣时，师延逃离朝歌，想要到东夷去投靠斐廉；但是在濮水边被周军追上，他便抱琴投水而死。曲子早已失传，这乐谱也不可能出现在卫国库府中！”
晋平公结结巴巴地问：“可是如果失传了，夫子怎么又知道这首曲子就是师延所做的呢？”
师旷问师涓曲子是不是在濮水边上得来的，师涓老老实实回答说：“是。”结果悬案就被破解了。
尽管师旷已经告知晋平公“此乃亡国之音，不可终也”，那位人头猪脑的君主还是要求师涓把曲子弹完，就好像晋国亡与不亡跟他一点关系也没有似的。师涓承受着巨大的心理压力、满头大汗、战战兢兢地执行了命令。
晋平公意犹未尽，问师旷：“此曲很悲呀，叫什么名呢？”师旷回答说叫清商。
晋平公又问有没有比清商悲怆的，师旷说清徵要更甚。
晋平公希望听一次清徵，师旷回答说：“古之清徵都是演奏给有德之君聆听的，如今君侯德薄，不足以听。”
晋平公执意要听，师旷无奈操琴弹奏。乐曲分为三段，首段琴声响起，忽然从南向飞来十六只黑鹤，平分成两队落在郎门虒祁宫南门左右的墙上；弹奏第二段之时，黑鹤随着乐律开始组成队形；弹奏第三段时，黑鹤盘旋起舞、引颈高歌。琴音的力道穿过云层直达上天，又从天上折射回来，如传来天宫之乐。乐曲弹奏完毕，黑鹤飞起在师旷头上盘旋一圈，仿佛在向那位伟大的音乐家致以最高的敬意，然后振翅飞走。
晋平公喜不自胜，起身举杯敬师旷。喝完杯中酒，晋平公再问：“还有比清徵悲怆的曲调吗？”师旷说清角是最悲的。
晋平公希望再听首清角，师旷皱着眉头说：“这首真的不可！昔日黄帝在泰山之上大合鬼神，当时黄帝乘坐着由六条蛟龙驾驭的象车，火木之神毕方伴行、蚩尤为前驱、风伯扫路、雨师撒道、虎狼在前、鬼神在后、腾蛇伏地、凤凰在上，以此大合鬼神，所以此作了这首清角。先王只有在祭祀泰山时才偶用此乐，而君侯德行浅薄、胆气不足，恐怕会受到鬼神惊吓，所以还是不要听了！”
但是现在就算晋悼公从棺材里跑出来用剑抵着他的脖子，也不能阻止他要求师旷糟蹋这首乐曲了。师旷无可奈何，只好又弹奏起清角。
清角也分为三段，首段刚刚起音，有人就望见西北天际的极远之处骤然升起无尽的黑云，无尽的黑云如巨大海啸中的“疯狗浪”一般向虒祁宫涌来。乌云之中不时闪出火链之光并伴以隐隐雷声。继而狂风乍起，撕裂了帷幕、掀翻了案几、刮飞了笾豆，屋顶的瓦片纷纷摔在地上砸得粉碎；倾盆暴雨夹杂着冰雹倾泻下来，现场的人护头弯腰而走，有的人慌乱中不辨方向坠台而死伤残废。
但是师旷丝毫不为所动，仍旧全身心地投入到由他制造引起恐怖场景的音律之中，清越的琴声穿透风雷电发出的各种声音，依然把每一个音符精确地送进人们的耳中；而狂风暴雨却没有对师旷做出任何阻碍，甚至似乎还在配合他的琴声展现出或收或发、或缓或急的状态；巨大的龙卷风盘旋在子野头顶的空中，气旋中似乎出现了无数飘忽不定的鬼影，那些鬼神或喜或悲、呼喊舞蹈、表情复杂地注视着子野、仔细聆听着他弹奏出的每一个音符。
晋平公重重瘫倒在地，他几乎吓尿了裤子如果当时华夏人穿裤子的话，语无伦次地呼喊着太监和卫士，又对师旷大喊：“快停下来了！”但是耳边突然想起一个从阴间发出的声音：“不可！彪啊晋平公名！你虽然贵为君主，但也不能把我们引出来却不送我们回去！从哪里开始就要在哪里结束，否则我们会一直留在空中无家可归！”
片刻之后乐曲达到了最高潮，气旋中的鬼神或散或聚，缓缓升腾，突然张牙舞爪地向地面猛扑过来音乐戛然而止，气旋瞬间爆开，鬼魂随着气旋倏然消失不见。人们全身湿透、衣冠不整、或坐或卧、狼狈不堪。晋平公逐渐缓过神来，却见台上一片狼藉，而空中已是雨过天晴，柔和的金色下午阳光暖洋洋地洒在雨后的大地上。
晋平公恐怕自己的生活过于平淡安逸，结果给自己找了个大麻烦；他从此落下顽疾，每到刮风下雨之时便心悸气短，冷汗横流，而且越治病情越重；最终在第三年去世了。
后人对师旷的评价并不限于他是位伟大的音乐家，而且认为他在道德层面上同样达到了极高的水准，并且敢于直言进谏，毫不宽宥晋侯的犯下的错误。
某次晋平公在宴会上喝大了，于是又开始胡言乱语。他说：“当君主真是好啊！可以为所欲为！”
师旷操琴便向他砸过去，晋平公重重挨了一下，不禁大怒，龇牙咧嘴道：“夫子疯了吗？怎么敢袭击寡人？”
师旷说：“方才有个无赖小人在这里乱说话，臣打的是他，不是君侯。”
晋平公说：“那话是寡人说的！”。
师旷说：“肯定不是！上天立君，是要使他担任起祭祀鬼神先祖、领军保卫国民社稷的重任；而不是使他压榨民力，腐化堕落的。这是世人皆知的道理，君侯岂能不知？所以说这话的肯定不是君侯！”
晋平公无奈地低下头说：“好吧，寡人知错了！”