北宋宣和年间，宋江造反，义军速起，攻城占地，山东遍插义旗。义军攻占东平县，衙役邱明任职多年，因其不善交际，性格木讷，故年近不惑，仍未娶妻，一鳏夫也。县衙树倒猢狲散，其无处安身，携其所有，返其家乡邱家村以安之。
邱家村依山傍水，风光秀丽。村内百余户，村西外古树参天，古树环抱之下，有一关帝庙，庙小无僧，多年缺管，门窗破损，泥塑漆皮脱落，庙顶缺砖少瓦，枯草丛生，破败不堪，无人愿出资修之。
邱明归故里，于近亲协助之下，于村西口搭草舍暂居之，其草舍与关帝庙近邻。一日夜，其正欲入寝，忽见一武将入舍，细视之，见此将军头戴金盔，身披重甲紫战袍，丹凤眼，卧蚕眉，面如重枣，五绺长髯飘于胸前。邱明大惊，问曰：“汝何人夜至有何事”将军施礼曰：“吾乃汉寿亭侯关云长也，今夜至此有一事相求，不知汝可应否”邱明即刻喻之，此将军乃关帝神也，忙拱手曰：“若吾能办，关帝尽管吩咐小人，小人尽力而为之。”关帝曰：“现本村关帝庙破败不堪，汝若集资修缮，日后定有善报，汝可愿否”邱明跪而誓曰：“小人愿舍所有，集资修之。”遂叩首，举目再视之，关帝已无踪矣，其向天频拜，信誓遵言以行之。
关帝显灵求邱明修庙，其誓言应之，一夜难眠，下决心施之。次日晨，其带香火供品，趋而至关帝庙，欲拜关帝以明真心。其至庙前，见一貌美女子携子于供桌前置供果，点蜡烛，焚香叩拜。邱明识此女，乃堂兄之孀妻范娱，前年其夫远行经商，乘船南下，不幸遇台风，船翻溺亡，其为求生计，于自家开炊饼铺，与幼子相依度日，甚艰辛也。
邱明不宜打扰母子，恐同拜，惹风言，遂立庙门外候之。良久，母子叩拜毕，范娱携子出庙，见邱明于庙外久候，心觉歉意，其乃识书达理之女，遂向邱明施礼以表之，邱明抱拳回礼，双方虽不语，尽喻之。此时见一中年男子，肩挎行囊从此行过，此人鹰鼻鹞眼，目光阴沉，邱明觉面熟，思索识之，忽忆起，此人姓王名泊，非本村人，一外户人也。闻其四处闯荡，以强取豪夺为生，一嫌疑逃犯也。今不知因何返乡，恰此时见邱明与范娱互礼之情景，范娱见其，低首而去，其眯缝双目，目不转睛视范娱远去。邱明见之，不由眉头紧皱，不祥之兆顿涌之。
范娱母子远去，邱明入庙，焚香叩拜关帝，仰目视之，见关帝正中坐，左有周仓持青龙偃月刀，右有关平抚剑，侍立两侧，泥塑皆尘埃满身，彩漆脱落。邱明祷告曰：“关老爷，小人决不食言，吾将鼎力修庙，为汝重塑金身，再旺香火，求关老爷佑之。”
三伏一日，烈日当空，天气酷热，村民皆至古树下避暑纳凉。众见邱明领一工匠至庙前，于庙外指点言谈。一村民惑而上前问曰：“邱明，汝欲何为莫非欲拆破庙，将砖瓦木料鬻之”邱明笑曰：“非也，吾欲重修关帝庙，求工匠先预算，吾后集资以施之。”树下坐有纳凉二莽汉，邱奎与邱达，邱明之堂兄也，闻邱明之言，哈哈大笑，持扇上前，邱奎讥笑曰：“此破庙修之有何用修庙乃僧道之所属，汝非僧非道，纯多此一举，莫非欲以此骗钱乎”邱达帮腔曰：“俗言狡兔不食窝边草，汝若欲赚钱，亦不能算计众邻也。”
邱明闻之，不愠不怨，释曰：“吾夜见关老爷显灵，托吾集资修庙，关老爷神通广大，事后定施惠于众，善有善报，二位兄长误会矣，贬吾可以，亵渎神灵则遭惩也。”邱奎不以为然曰：“汝回乡不足十日，因何关公偏显灵于汝吾不信，汝言遭惩，吾更不信之，吾若遭惩，买房鬻地亦助汝集资以施之。”言毕，拂袖摇扇进庙。
此时，范娱提篮买饼至，闻邱明之倡言，赞曰：“叔弟所言极对，吾常至庙内拜关圣，吾生意渐进，收入颇丰，吾赞同修庙，吾愿集资，众乡亲应拥之。”
片刻，邱奎堆笑返回，谓邱明曰：“汝猜吾适才进庙何为之吾于供案前小解，将尿解入香炉内，汝言将遭惩，吾欲观之，关公如何惩吾也”众闻之，无不惊愕，邱明愤曰：“汝竟敢如此妄为缺大德矣，必遭严惩无疑也。”
数日后，邱奎竟安然无恙，其从村内招摇而过，至村口邱明茅舍前，嘶声呼曰：“邱明，吾之严惩何时至吾为何安然乎”邱明闻之，忍怒而不言之。左邻右舍皆出屋观之，邱达闻声至，眉飞色舞谓邱奎曰：“何严惩纯胡言乱语，噫吾适才将邱老太家犬捕之，现关于笼内喂养，待养肥炖之，香喷狗肉下酒，何等乐哉”二莽汉嬉笑而去，邱明怒而顿足，无奈何也。
众邻知二人平日为非作歹，莽撞胡为，皆嗤之以鼻。邱老太何人也乃村内一孤寡老妪，数年前双目失明，幸亏养一犬，极通人性，拾柴提水皆由犬领之，失此义犬，邱老太将饿而待亡矣。
善有善报，恶有恶报，焉能不报当日深夜，万籁俱寂之时，村内突传惨叫之声，众惊醒，侧耳听之，惨叫者乃邱奎也。晨起，众见一郎中从邱奎家颓然出，忙围而问之，郎中摇首曰：“昨夜邱奎突发怪疾，下身阴处生疮，流脓不止，此非医所能治愈，司命之所属，无奈何也，恐被折磨致死矣。”众闻之，惊愕不已。正议论纷然之时，见邱达之妻跌撞而来，跪求郎中曰：“请先生速救吾夫，昨夜三更，窗外一道强光闪过，吾夫惊醒，滚落床下，四处乱爬，汪汪狂吠，恐中邪矣”众趋而往视之，见邱达似狂犬般乱爬，吠嚎不止，竟爬入犬笼内，与邱老太家犬挣食之。郎中观后，无奈曰：“此怪疾非医所能治，吾无能为力矣。”言罢，郎中束手无策去矣。众迷惘互视之，忽悟然惊呼：“此恶报矣恶报矣”
众皆信邱明之言，武圣显灵确然也，纷纷愿出资，集之修庙。次日，众与邱明聚庙前，商议修庙之事，正此时，邱奎夫妻跪叩至庙前，称已将香炉换新，并亦将供案焕然更之。随后，邱达夫妻亦爬至庙前，称已将邱老太接至家中，愿为其颐养天年。邱明点首曰：“知过能改，神灵知晓，定能恕也。”
果真灵矣，事过三日，邱奎病愈，邱达复原。众集资踊跃参之，有钱出钱，无钱出力，未出数日，原料购齐，开工修缮。众笃信：人之言行举止，武圣皆视而明之。
庙修缮过半，竣工将至之时。村内有一学子归之，此学子名诩，乃邱奎之子。邱诩年轻气盛，不信鬼神，一无神论者也。其入村，见众修庙，劝曰：“修此破庙有屁用众之不惠，愚也”其恰与邱达相遇，闻其言，忙捂其口，止曰：“贤侄休得胡言，吾与汝父因异议修庙，得罪武圣，皆遭报应，吾险些亡矣”邱达详述前因后果，邱诩摇首不信其言。